Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement - Vertrieb &
Fakturierung
Die Registerkarte für Vertrieb & Fakturierung in der Kontaktkarte ist nur für die Kontakte verfügbar, die als Kunden gekennzeichnet sind. Die Registerkarte zeigt eine Übersicht über Aufträge und Rechnungen, die für den Kontakt erfasst wurden.
Mit einem Klick auf Neu können
neue Aufträge erfasst oder mit einem Klick auf Bearbeiten
geändert werden.
Sie können Neu
als Verknüpfung zum Modul Vertrieb/Fakturierung benutzen: Wenn Sie
auf Neu klicken, öffnet sich automatisch
das Modul Vertrieb/Fakturierung mit der Kontaktinformation, die
für den Auftrag erfasst wurde. Sie können, mit anderen Worten, neue Aufträge
über die Registerkarte Vertrieb &
Fakturierung im Kontaktmodul erstellen.
Status! die Auswahlliste Status in der Registerkarte Vertrieb/Fakturierung funktioniert wie ein Filter. Was Sie hier auswählen, entscheidet darüber, was in der Registerkarte gezeigt wird. Wählen Sie z. B. Rechnung aus, zeigt die Registerkarte nur für den jeweiligen Kontakt erfasste Rechnungen und keine anderen Verkaufstransaktionen wie etwa unbehandelte Bestellungen und Gutschriftsanzeigen.
Siehe auch:
Kontaktmanagement