Auswahl: Beispiel für eine
erweiterte Auswahl
Angenommen, Sie wollen Kontakte sehen, die allesamt in Deutschland ansässig
sind und entweder Kunden sind oder vor einem Verkaufsabschluss stehen.
In diesem Fall würden Sie den im Folgenden beschriebenen Ablauf mit Hilfe
von Bool'schen Operatoren (UND, ODER, NICHT) folgen.
Hinweis: In der Hilfe [F1] finden Sie weitere Informationen
zu erweiterten Auswahlen samt Beispielen.
Schritt 1: Kontakte mit Land = Deutschland
Wählen Sie Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement.
Wählen Sie in der Symbolleiste den Eintrag Filtereinstellungen.
Klicken Sie auf Neu
unterhalb der Registerkarte Detailliert.
Klicken Sie im neu geöffneten Fenster auf das Pluszeichen
(+) neben Kontakt,
um den Strukturbaum zu öffnen. Klicken Sie nun weiter unten im Baum auf
das Pluszeichen (+) neben Adresse
und markieren Sie Land.
Klicken Sie auf Weiter. Es wird ein neues Fenster geöffnet.
Da Sie Kontakte mit Wohnsitz in Deutschland angezeigt bekommen wollen
(unabhängig von Kundenstatus oder Verkaufsabschluss) wählen Sie den Operator
und in
der Registerkarte Standard. Wählen in der Auswahlliste unter Wert
den Eintrag Deutschland.
Klicken Sie auf OK.
Ihr Auswahlkriterium ist nun in die Liste
unter Detailliert eingefügt worden.
Schritt 2: Kontakte mit Status = Kunde
Klicken Sie unterhalb der Registerkarte Detailliert
wieder auf Neu.
Öffnen Sie über (+) den Strukturbaum unter Kontakt
und markieren Sie den Eintrag
Status.
Klicken Sie danach auf Weiter.
Wechseln Sie zur
Registerkarte Erweitert. Diese Registerkarte gibt Ihnen die Möglichkeit
für kompliziertere Auswahloptionen.
Wählen Sie den Operator
und,
da es sich um eine "Sowohl-als-auch"-Ergänzung zu dem unter
Schritt 1 gewählten Kriterium (Deutschland) handelt.
Wählen Sie eine einfache
linke Klammer
aus der Auswahlliste, da der Status zwei Kriterien (Kunde oder vor Verkaufsabschluss)
enthalten soll.
Wählen Sie unter
Bedingungen
"=". Danach wählen Sie im Feld Wert den Eintrag Kunde.
Wählen Sie für die
rechte Klammer
den Eintrag (ohne). Schließlich wollen Sie noch den Status
"Vor Verkaufsabschluss" hinzufügen.
Klicken Sie auf OK.
Auch dieses Auswahlkriterium ist nun in die
Liste eingefügt worden.
Schritt 3: Kontakte mit Status = Vor Verkaufsabschluss
Klicken Sie in der Registerkarte Detailliert
wieder auf Neu.
Öffnen Sie über (+) den Strukturbaum unter Kontakt
und markieren Sie den Eintrag
Status.
Klicken Sie danach auf Weiter.
Wechseln Sie zur
Registerkarte Erweitert.
Wählen Sie den Operator oder,
da es sich um eine "oder"-Ergänzung zu dem unter Schritt 2 gewählten
Kriterium (Kunde) handelt.
Wählen Sie unter linke
Klammer den Eintrag (ohne),
da Sie den Klammerausdruck aus Schritt 2 fortsetzen.
Wählen Sie unter Bedingungen
"=". Danach wählen Sie im Feld Wert
den Eintrag Vor Verkaufsabschluss.
Wählen Sie eine einfache rechte
Klammer, um den unter Schritt 2 begonnenen Klammerausdruck abzuschließen.
Klicken Sie auf OK.
Tipp! Sie können eine Auswahl
speichern, um Sie später wieder zu verwenden: Klicken Sie auf Speichern
in der Symbolleiste vor dem nächsten Schritt und geben Sie der Auswahl
einen möglichst sprechenden Namen.
Auch das letzte Auswahlkriterium ist nun in die Liste
eingefügt worden. Der Gesamtausdruck liest sich nun wie folgt:
Klicken Sie auf OK.
Es werden alle Treffer angezeigt, auf die die Auswahlkriterien zutreffen.
Hinweis! Nur
die Registerkarte Erweitert gibt Ihnen die Möglichkeit, mehrere Kriterien
für ein Feld festzulegen (wie in diesem Fall für das Feld Status).
Siehe auch:
Beispiel
2 für eine erweiterte Auswahl
Assistent für erweitere
Kriterien