Relatiebeheer, tabblad: Overige info

Beheer - Relatie - Relatiebeheer - Overige info

Op het tabblad Overige info kunt u relevante informatie betreffende de relatie registreren. U krijgt een goed overzicht van de relevante informatie wanneer u met een relatie werkt of praat.

Afdeling: Geef aan welke afdeling binnen uw bedrijf contact houdt met de relatie.

Onze ref.: Hier kunt u aangeven welke medewerkers het meeste contact hebben met de relatie. U kunt tot vier medewerkers selecteren.

Non-actief: Ook al kunt u een relatie die actief is in andere delen van het programma niet verwijderen, kunt u toch de relatie op non-actief stellen wanneer deze niet langer relevant is. Kies in dat geval Ja in de afrollijst Non-actief. Wanneer u dit heeft gedaan krijgt u de vraag of u de contactpersoon ook op non-actief wilt stellen. U kunt er dus voor kiezen de contactpersoon actief te houden, ook al heeft u geen contact meer met de relatie.

Wanneer u wilt dat de relatie actief is, dan kiest u Nee in de afrollijst Non-actief.

Geen verzendingen: Indien de relatie geen informatie zoals aanbiedingen van u wenst te ontvangen, kunt u deze optie selecteren. Bij het versturen van informatie kunt u relaties waarbij deze optie is geselecteerd excluderen tijdens de selectie.

WWW: Het internetadres van de relatie. Middels de knop wordt de betreffende website direct in uw webbrowser geopend.

Taal: Geef aan welke taal gebruikt moet worden bij het contact met de relatie.

Type relatie: U kunt specificeren of de relatie een organisatie of een privépersoon is.

KvK-nummer: Voer het Kamer van Koophandel-nummer van de relatie in.

Btw-nummer: Het btw-nummer van de relatie. Dit veld is met name belangrijk voor internationale klanten. Indien dit veld leeg is, zal een waarschuwing worden weergegeven wanneer u btw-codes voor intracommunautaire leveringen van artikelen en diensten op een offerte of een order gebruikt.

Bankrekening: In deze afrollijst kiest u het rekeningnummer van de relatie indien deze reeds is toegevoegd. U kunt nieuwe bankinformatie toevoegen door op de knop Nieuw rechts van de afrollijst te klikken. Bestaande informatie bewerkt u via de knop Bewerken.

Let op! Indien u een bankrekening van de leverancier op een later moment invoert, wordt deze niet automatisch aan de bestaande inkooporders van de leverancier gekoppeld. In zo'n geval dient u, bijvoorbeeld bij het elektronisch bankieren, de inkooporder te openen en de bankrekening handmatig te selecteren.

E-mail v.a. modules: Kies de methode voor het verzenden van verkoop- en inkoopdocumenten per e-mail. Dit overschrijft de keuze die in de bedrijfsinstellingen voor het relatiebeheer zijn ingevoegd.

GLN: (Global Location Number) wordt door bedrijven gebruikt om de exacte fysieke locatie of rechtseenheid van een bedrijf te specificeren.

Dit kan overeenkomen met een afleverpunt, factuuradres, werkplek, filiaal of functies/rollen zoals ontvangers en geautoriseerde kopers.

GLN bestaat uit 13 cijfers en de structuur is:

Tip! Onderaan het tabblad ziet u wanneer de relatie is aangemaakt en voor het laatst is gewijzigd. Tevens ziet u welke gebruiker de laatste wijziging heeft doorgevoerd.

Meer informatie:

Relatiebeheer

Contactpersonen

Bedrijfsinstellingen voor Relatiebeheer