Dupliceren van offerte/order/factuur
Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur of Beheer - Order/Factuur
- Offerte 
Met behulp van een wizard kunt u eenvoudig een offerte, order of factuur dupliceren voor één of meerdere klanten. De wizard start u via de knop Dupliceren in de Offerte- of Order/Factuur-module.
Zo dupliceert u een offerte, order of factuur:
- Ga naar Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur of Offerte.
- Ga naar de offerte, order of factuur die u wilt dupliceren.
- Klik op de knop Dupliceren in de werkbalk bovenaan het venster.
- De wizard wordt gestart en u kunt kiezen welke klanten
u wilt dupliceren.
Actief: De offerte/order zal worden gedupliceerd naar dezelfde klant waarvan u dupliceert.
Alle: De offerte/order zal gedupliceerd worden naar alle klanten in het relatieregister. U kunt echter later in de wizard nog wel een selectie maken.
Selectie: Hier kunt u een selectie maken van de relaties waarnaar u wilt dupliceren. Meer informatie over het aanmaken van een selectie vindt u in Selectie.
U kunt de optie Direct naar het overzicht met geselecteerde klanten gaan selecteren, maar dit wordt alleen aanbevolen als u het proces eerder hebt uitgevoerd.
De optie Statusoverzichten weergeven is standaard geselecteerd. In de wizard kunt u een rapport kunnen afdrukken met een overzicht van de klanten waarvoor offertes/orders/ worden aangemaakt. U kunt de selectie verwijderen als u geen statusrapporten wilt zien. - Klik op Volgende en volg de wizard.
- Klik op Voltooid in de laatste stap van de wizard om het generen van offertes/orders te starten. Zodra u op voltooid hebt geklikt kan de procedure niet meer worden stopgezet.
Nadat de offertes/orders zijn gegenereerd
kunt u ermee werken in de betreffende modules en ze op het gewenste moment
factureren.
Meer informatie: