Åpne Navigation

Opprette ny kontaktperson

CRM - Kontaktoppfølging - Ny kontaktperson

Du kan opprette nye kontaktpersoner hvor og når som helst med Mamut Online. Registreringer via nettleseren, samt lokalt i ditt Mamut-system, synkroniseres kontinuerlig slik at firmaet ditt alltid har tilgang til oppdatert informasjon.

Opprette en ny kontaktperson:

• Fra kontaktkortet for eksempel samtidig som du oppretter kontakten.
• I Ny kontakperson og knytte personen til en allerede eksisterende kontakt.

Merk at muligheten til å redigere er avhengig av din rolletildeling i Mamut Online.

Les mer om brukeradministrasjon og roller i Mamut Onlinei Om Administrere roller.

Opprette ny kontaktperson

1. Gå til CRM - Kontaktoppfølging - Ny kontakperson
2. Skriv inn kontakpersonens navn i de øverste feltene.
3. Velg hvilken kontakt kontaktpersonen skal knyttes til. Dette feltet søker dynamisk og du kan skrive inn kontakten eller deler av kontaktens navn.
4. Skriv inn nødvendig informasjon som Adresser, Kontaktinformasjon og Arbeidsrelatert informasjon.
5. Klikk Lagre.
6. Ved å klikke på stjernen i Tiltak kolonnen settes kontaktpersonen som hovedkontaktperson for den aktuelle kontakten.

Kontaktpersonen er nå opprettet.

De følgende seksjoner er tilgjengelig:

	Hovedinformasjon I denne fanen kan du skrive inn: Adresser (faktura-, levering-, besøk- og alternativ adresse) Kontaktinformasjon Arbeidsrelatert informasjon
	Annen informasjon I denne fanen kan du legge inn mer informasjon om din kontaktperson. Bruk nedtrekksmenyene for å se alternativene. Du kan: Gruppere kontakten for å se hvilke aktiviteter (for eksempel katalogutsendelse) du ønsker for denne kontaktpersonen. Definere egne felter (for eksempel bransjekode). Skrive notater.
	Aktiviteter Denne fanen viser en liste over aktiviteter rettet mot kontakten. Du kan: Skriv inn nye aktiviteter. Endre på aktiviteter. Søke etter aktiviteter. Filtrere eksisterende aktiviteter.
	Kart I denne fanen kan du se kontaktens adresse på et kart. Du kan også legge inn en reiserute.

Se også:

Opprette en ny kontakt i Mamut Online

Slette en kontakt

Administrere roller

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.