Opprette en ny kontakt i Mamut Online

Du kan opprette nye kontakter hvor og når som helst med Mamut Online. Informasjon som registreres via nettleseren, samt lokalt i ditt Mamut-system, synkroniseres kontinuerlig. Dermed har firmaet ditt alltid tilgang til oppdatert informasjon.

Oppretter en ny kontakt

Gå til CRM - Kontaktoppfølging - Ny kontakt,
Skriv inn kontaktens navn øverst.
Velg kontakttype og velg Kunde, Leverandør eller begge.
Angi Kontaktstatus: Godkjent, Avvist eller Mistenkelig.
Skriv inn Adresse, Kontaktinformasjon og informasjon om Hovedbok.
Klikk Lagre,

Kontakten er nå registrert, men ennå ikke synkronisert med Mamut Business Software.

Din visning er nå blitt flyttet fra Ny kontakt skjermen til kontaktkortet i Kontaktliste. Her kan du fortsette å legge inn informasjon om din kontakt.

De følgende seksjoner er tilgjengelig:

	Hovedinformasjon I denne fanen kan du skrive inn: Adresser (faktura-, levering-, besøk- og alternativ adresse) Kontaktinformasjon Hovedbok
	eDokumenter Med eDokumenter kan du utveksle elektroniske fakturaer og kreditnotaer med dine kunder via den integrerte tjenesten Visma AutoInvoice.
	Annen informasjon I denne fanen kan du legge inn mer informasjon om din kontakt. Bruk nedtrekksmenyene for å se alternativene. Du kan: Gruppere kontakten for å se hvilke aktiviteter (for eksempel katalogutsendelse) du ønsker for denne kontakten. Definere egne felter (for eksempel bransjekode) . Skrive notater.
	Kontaktpersoner I denne fanen skriver du inn kontaktpersoner hos den registrerte kontakten. Du kan også: Endre informasjon for allerede registrert kontaktperson Søke etter kontaktperson Filtrere listen over kontaktpersoner Angi kontaktens standard kontaktperson Opprette ny kontaktperson Kontaktpersonliste
	Aktiviteter Denne fanen viser en liste over aktiviteter rettet mot kontakten. Du kan: Skriv inn nye aktiviteter Endre på aktiviteter Søke etter aktiviteter Filtrere eksisterende aktiviteter Opprette nye aktiviteter fra kontaktpersonkortet
	Tilbud I denne fanen kan du: Finne eksisterende tilbud. Lage alle typer tilbud for den aktuelle kontakt. Dette inkluderer: Ubehandlede tilbud Kredittnotaer Fakturaer Med Legg til tilbud knappen blir du overført til tilbudsskjermen og kan lage nye tilbud. Arbeide med tilbud og salgsordrer
	Salgsordrer Denne fanen viser en liste over kontaktens Salgsordre Kreditnotaer Fakturaer Med Legg til salgsordre knappen blir du overført til skjermen Ubehandlet ordre og kan legge inn et nytt salg. Arbeide med tilbud og salgsordrer
	Kart I denne fanen kan du se kontaktens adresse på et kart. Du kan også legge inn en reiserute.

Se også:

Velkommen til Mamut Online

Administrere kontakter

Redigere kontakter

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.