Kontaktpersonliste

CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktpersonliste

Kontaktpersonlisten viser en oversikt over dine kontaktpersoner. Du kan søke, filtrere, skrive ut pdf-filer, endre på informasjonen om kontaktpersonen, se aktiviteter og dokumentasjon knyttet til kontaktpersonen.

Kontaktpersonlisten kan sees i to visningsformer:

Minimert kontaktpersonliste med et forenklet kontaktpersonkort med de mest brukte funksjonaliteter for den markerte kontaktpersonen.
Maksimert kontaktpersonliste med alle felter.

Du kan veksle mellom de to visningene med pilknappen . Knappen ligger i det øverste høyre hjørnet av skjermen ved full visning og over selve listen i den minimerte visningen

Fra den minimerte kontaktpersonlisten har du mulighet til å skrive ut, deaktivere og aktivere kontaktpersonen. Det er ikke mulig å endre informasjon om kontaktpersonen.

Fra den maksimerte kontaktlisten kan du klikke på knappen Gå til kontakt i Tiltak kolonnen og endre og legge til informasjon for hver kontakt, deaktivere og aktivere kontakter.

Merk at muligheten til å redigere er avhengig av din rolletildeling i Mamut Online.

Les mer om brukeradministrasjon og roller i Mamut Onlinei Om Administrere roller.

Opprette en kontaktperson

Slette en kontaktperson

Søke etter en kontaktperson

I den maksimerte kontaktpersonlisten kan du:

Søke etter en kontaktperson i alle kolonnene.
Sortere kontaktpersonlisten ved å klikke i de forskjellige kolonnenes overskrift.

Når du søker etter en kontakt i kontaktpersonlisten kan du bruke alle feltene. Du kan søke etter navn, etternavn, deler av navn, deler av e-post osv. Søket er dynamisk og listen vil endre seg etterhvert som du skriver inn i feltet.

I den minimerte kontaktpersonlisten kan du søke med kontaktpersonnummer og kontaktpersonnavn.

Søke etter kontaktperson

Skriv ut kontaktpersonliste

Du kan skrive ut hele kontaktpersonlisten eller du kan filtrere listen først. Hvis du for eksempel vil skrive ut en liste over dine kunder kan du velge type kontakt Kunde og så skrive ut.

Klikk Skriv ut knappen øverst til venstre på kontaktlisten.

Vis inaktive kontakter

Kontaktpersoner som er satt som inaktive vil bli vist når du klikker på Vis inaktiveknappen oppe til venstre på kontaktpersonlisten.

Se også:

Opprette ny kontaktperson

Aministrere roller

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.