Søke etter kontaktperson

CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktpersonliste

I kontaktpersonlisten kan du se og redigere kontaktpersoner. Du kan skrive ut kontaktpersonlisten og filtrere din inaktive kontaktpersoner slik at de vises eller ikke. Du kan også søke etter kontaktpersoner.

Merk at muligheten til å redigere er avhengig av din rolletildeling i Mamut Online.

Les mer om brukeradministrasjon og roller i Mamut Onlinei Om Administrere roller.

Gå til CRM - Kontaktoppfølging - Kontakpersonliste.
Angi søkekriteriet i det feltet du vil søke i.

Du kan søke:

Etter navn, e-postadresse eller hvilken som helst annen informasjon knyttet til din kontaktperson.
Med for- eller etternavn.
Med deler av informasjon hos kontaktpersonen, for eksempel @visma.

Du vil se at kontaktlisten oppdateres dynamisk med de matchende resultatene.

Du kan skrive ut resultatene av ditt søk eller du kan gå direkte til kontaktpersonkortet ved å klikke på Gå til kontaktperson knappen i Tiltak kolonnen. I kontaktpersonkortet kan du se og redigere informasjonen.

Skriv ut den filtrerte kontaktpersonlisten

Klikk på skriv ut knappen oppe til venstre på skjermen. Den filtrerte filen vil bli skrevet ut som en pdf-fil.

Se også:

Opprette en ny kontaktperson

Søke etter en kontakt

Administrere roller

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.