Åpne Navigation

Slette en kontaktperson

CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktpersonliste

Du kan slette en kontaktperson som ikke er eller har vært i bruk i Mamut Online eller Mamut Business Software. Hvis en kontaktperson er knyttet til. f.eks. et tilbud eller et salg, kan du ikke slette kontaktpersonen. Da kan du sette kontaktpersonen som inaktive.

Merk at muligheten til å redigere er avhengig av din rolletildeling i Mamut Online.

Les mer om brukeradministrasjon og roller i Mamut Onlinei Om Administrere roller.

Slette eller deaktivere en kontaktperson

  1. Gå til CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktpersonliste.
  2. Finn kontaktpersonen ved f.eks. å søke og klikk på Gå til kontaktperson knappen i Tiltakkolonnen.
  3. Klikk Slett i det øvre høyre hjørnet på kontaktpersonkortet.

Slette

Hvis kontaktpersonen ikke er i bruk i Mamut Online eller Mamut Business Software vil du få en varsling hvor du må bekrefte slettingen. Klikk Slettknappen.

Deaktiver

Hvis kontakten er i bruk får du et spørsmål om du ønsker å deaktivere kontakten.

Inaktive kontakter vises ikke i kontaktlisten.

Vis inaktive kontakter

  1. Gå til CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktpersonliste.
  2. Klikk Vis inaktive øverst til venstre i kontaktpersonlisten.

Nå viser kontaktpersonlisten både de aktive og de inaktive kontaktene. Du kan skrive ut denne listen med både aktive og inaktive kontakter.

Se også:

Søke etter en kontaktperson

Opprette en kontaktperson

Slette en kontakt

Administrere roller

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.