Tilbuds-/ordrekortet er det som vises når du oppretter nye eller viser/redigerer eksisterende tilbud/ordrer eller når du fakturerer dem. Les mer om hvordan du arbeider med tilbud og salgsordrer Arbeide med tilbud og salgsordrer.
Informasjonen som vises på tilbuds-/ordrekortet er avhengig av firmainnstillingene for Tilbud/Ordre/Faktura i Mamut Business Software samt brukerinnstillingene for Tilbud/Salgsordre i Mamut Online. Les mer i Kom i gang med Salg.
Verktøylinjen
Klikk på Brukerinnstillinger for
å gå direkte til brukerinnstillingene for Tilbud/Salgsordre. Her kan du
tilpasse hvilke felter som skal vises i henholdsvis tilbuds- og ordrekortet.
Les mer om brukerinnstillingene i Brukerinnstillinger for Tilbud/Salgsordre.
Klikk Gå
til kontakt for å gå direkte til kontaktkortet til kunden som tilbudet/salgsordren
er registrert på. Merk at alle endringer i kontaktkortet kun vil påvirke
nye tilbud/salgsordrer. Ønsker du å gjøre en endring i kontaktinformasjonen
på eksisterende tilbud/ordrer, kan du velge å redigere tilbudet/salgsordren
og legge inn endringene manuelt.
Klikk Forhåndsvis
PDF for å forhåndsvise eller skrive ut et tilbud, en ordre, faktura
eller kreditnota. Fra salgskortet kan du dessuten velge om du vil skrive
ut en salgsordre, ordrebekreftelse, serviceordre eller proformafaktura
for den aktuelle ordren. Les mer i Rapporter.
Slett/Kreditere: Klikk Slett
dersom du ønsker å registrere tilbudet/ordren som Tapt
salg eller som Annullert.
Tilbud/ordrer med disse statusene vil ikke lenger vises i Mamut Online, men vil fortsatt kunne vises
i Mamut Business Software ved filtrering på de
respektive statusene.
Når du åpner en faktura heter knappen Kreditere.
Du bruker den for å kreditere en faktura. Les mer om kreditnotaer i Kreditere en faktura.
Du kan duplisere
en salgsordre eller et tilbud. Før dupliseringen må du velge om du ønsker
å opprette et tilbud eller en ordre. Du må også velge Aktiv
kunde eller Annen kunde.
Dersom du velger Annen kunde,
får du opp en liste over alle kundene dine. Velg ønsket kunde.
Klikk Fakturere
for å fakturere en ubehandlet salgsordre eller kreditnota. Les mer i Fakturere en salgsordre.
Merk! Dersom en salgsordre har lagertransaksjoner
eller innkjøpsreservasjoner, vil du ikke kunne endre status til Annullert
eller Tapt salg. Knappene vil da være grået ut når du klikker Slett.
Du finner mer informasjon i Verktøy i Mamut Online.
Tilbuds-/Ordreinformasjon
I panelet Tilbuds-/Ordreinformasjon finner du følgende felter:
Fakturaadresse, Leveringsadresse, Prosjekt, Deres ref. og Betalingsbet.: Disse verdiene hentes fra kundens kontaktkort, men kan overskrives/endres for hver enkelt tilbud/ordre.
Valuta: Valutaen hentes fra kundens kontaktkort, og kan ikke endres.
Sannsynlighet for salg: Denne nedtrekkslisten brukes i sammenheng med salgsprognose. Velg en av statusene (lead, behovsanalyse, møte, kontrakt eller venter på informasjon) på din salgsordre og prosentfeltet vil oppdateres deretter.
Tilbudsdato / Gyldig t.o.m. (kun tilbudskort): Angi når tilbudet er gyldig fra og hvor lenge tilbudet skal være gyldig.
Forfallsdato (kun ordrekort): Forfallsdato foreslås ut fra Betalingsbetingelser og dagens dato, men vil først fastsettes ut fra fakturadato når salgsordren faktureres/effektueres fra Mamut Business Software.
Produksjonsdato: Angi en produksjonsdato for tilbudet/salgsordren. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom firmaet ditt selger ferskvarer.
Leveringsdato: Angi en leveringsdato for tilbudet/salgsordren. I firmainnstillingene for Tilbud/Ordre/Faktura i Mamut Business Software kan du angi hvorvidt priser skal hentes fra leveringsdatoen i stedet for systemdatoen.
Vår ref.: I denne nedtrekkslisten kan du velge en ansatt som skal være ansvarlig for tilbudet/salgsordren. I firmainnstillingene for Tilbud/Ordre/Faktura i Mamut Business Software kan du definere om denne verdien skal hentes fra kontaktkortet eller fra pålogget bruker.
Referanse: Her kan du skrive inn en referanse som f.eks. kan brukes for håndtering og utvalg.
Produktlinjer
I panelet Produktlinjer har du tilgang til følgende felter og funksjonalitet:
Klikk knappen til venstre for produktlinjen
for å vise mer informasjon om produktet.
Legg til ny: Klikk her for å legge til en ny produktlinje. Avhengig av hva du har angitt i brukerinnstillingene for Tilbud/Salgsordre, vil det entes opprettes en blank produktlinje, der du kan skrive inn produktnummer direkte, eller produktlisten vil åpnes, der du kan velge ønsket produkt. Les mer i Lister i arbeidsområdet Salg.
Produktnr., Pris og Sporingsnr.: Disse verdiene hentes fra produktkortet til hvert produkt, men du kan overskrive pris og sporingsnummer for hver ordre.
Beskrivelse: Denne verdien hentes fra produktkortet, men vil kunne overskrives for hver produktlinje. Merk at Mamut Business Software ikke støtter automatiske produktbeskrivelser i flere enn ett språk.
Ant.: Her angir du antall produkter.
Rabatt (%): Her kan du skrive inn en eventuell rabatt i prosent. Merk at rabatthierarkiet i Mamut Online ikke er like detaljert som i Mamut Business Software, da det kun støtter manuelt definerte rabatter samt rabatter angitt direkte på kunden og rabatter angitt på produkter for individuelle kunder.
Tilleggsavgift: Denne innstillingen arves fra kontaktkortet, men du kan også angi denne verdien her. Husk at tilleggsavgift er avhengig av produkt, det vil si at du også må registrere innstillingen på aktuelt produkt. Bruk av tilleggsavgift må først aktiveres i firmainnstillingene for produkt i Mamut Business Software. Les mer om tilleggsavgift her (ekstern lenke).
Ordrelinjetekst: Skriv inn en tekst som beskriver produktet. Produktlinjer som har en ordrelinjetekst vil markeres med en blå firkant ved siden av teksten.
Vis komponenter: Denne linken vil være tilgjengelig dersom produktlinjen er en strukturvare som består av flere komponenter. Ved å klikke linken vil du kunne se komponentene i et sprettoppvindu. Komponentene vil vises på samme måte som i Mamut Business Software. Alle komponenter vil vises, inkludert produkter som både er komponenter og produkter i strukturvarer. Komponentene vil ikke vises som egne produktlinjer i salgsordren.
Slett / Gjenopprett:
Klikk på Slett-ikonet til høyre
for å slette den aktuelle produktlinjen. Klikk eventuelt på Gjenopprett
for å angre slettingen, men merk at dette kun kan gjøres dersom salgsordren
ikke er blitt lagret etter slettingen.
Merk! Dersom produktlinjen har lagertransaksjoner eller innkjøpsreservasjoner,
vil den ikke kunne slettes fra Mamut Online.
Dette må gjøres via Mamut Business Software.
Tips! Dersom tilbudet/salgsordren
inneholder flere enn 15 produktlinjer, kan du bruke piltastene øverst
i panelet til å bla mellom sidene.
Produktlisten
Produktlisten vil åpnes automatisk når du klikker Legg til ny i panelet Produktlinjer.
Tips! Ønsker du ikke at produktlisten
skal åpnes automatisk, kan du fjerne avmerkingen for dette i brukerinnstillingene
for Tilbud/Salgsordrer. Du må da skrive inn produktnummeret i feltet Produktnr. for å legge til et produkt.
Produktlisten vil imidlertid åpnes hvis du skriver inn et produktnummer
som ikke eksisterer, og deretter trykker [Tab]-tasten.
I produktlisten bruker du pilene øverst til å bla frem og tilbake i listen. Hvis du ønsker å gå direkte til en side, kan du klikke på sidetallet. Du har også mulighet til å angi hvor mange treff du vil vise per side. Du kan dessuten bruke søkefunksjonen til å søke etter et bestemt produkt.
Sett inn: Legger til det markerte
produktet på salgsordren. Angi eventuelt også et Antall
av produktet som skal legges til før du klikker Sett
inn.
Sett inn tom linje: Legger til en tom linje der du manuelt kan legge til informasjon (tekst) om et produkt.
Lukk: Klikk Lukk for å lukke produktlisten og gå tilbake til tilbudet/salgsordren når du har lagt til alle ønskede produkter.
Merk!
Produkter må opprettes og redigeres via produktregisteret i Mamut Business Software.
Diverse
Panelet Diverse inneholder informasjon fra fanekortene Frakt, Tekst og Diverse i tilbuds-/ordreregisteret i Mamut Business Software. Forhåndsutfylte verdier hentes også fra fanekortet Annen info i kontaktkortet i Mamut Business Software.
Avdeling: Velg en avdeling fra nedtrekkslisten som tilbudet/ordren skal knyttes mot.
Avrunding: Angi hvorvidt totalsummen i tilbudet/ordren skal rundes av.
Leveringsform: Velg leveringsform i nedtrekkslisten.
Leveringsbetingelser: Velg leveringsbetingelsene som skal gjelde for denne leveransen i nedtrekkslisten.
Klar til overføring (kun tilbudskort): Denne avmerkingsboksen brukes til filtrering, slik at det kan bli enklere å finne tilbud som er klar til å overføres til ordre.
Klar for fakturering / Plukket (kun ordrekort): Disse avmerkingsboksene brukes til filtrering, slik at det kan bli enklere å finne ordrer som er henholdsvis klar til fakturering og plukket fra lager.
Fast tekst: Teksten vil vises på utskriften av tilbudet/ordren. Velg en forhåndsdefinert tekst i nedtrekkslisten, eller velg (Egen tekst) og skriv inn teksten i vinduet. Forhåndsdefinerte tekster kan du redigere eller legge til i standardregisteret i Mamut Business Software, under Fast tekst, Tilbud/Ordre. I firmainnstillingene for Tilbud/Ordre/Faktura i Mamut Business Software kan du også angi om en av de faste tekstene skal foreslås som standard ved opprettelse av nye tilbud/ordrer.
Se også:
Arbeide med tilbud og salgsordrer
© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.