Under fokusområdet Kundeoppfølging på skrivebordet er funksjoner relatert til kundeoppfølgingen samlet.
Snarveiene som vises gir en oversikt over informasjonsflyten for dette fokusområdet. Disse kan ikke endres. Knappene og informasjonsrutene kan du imidlertid velge selv i brukerinnstillingene for skrivebordet. Snarveier, knapper og informasjonsruter som omtales her er blant de forhåndsvalgte. Dersom de ikke forekommer på ditt skrivebord kan det være fordi du ikke har lisens på funksjonene, fordi du som bruker er satt opp til ikke å ha tilgang til funksjonene, eller fordi du i brukerinnstillingene har valgt å ikke vise enkelte informasjoneruter og knapper.
Aktivitetsliste
Aktivitetslisten gir deg oversikt alle aktiviteter som er opprettet i programmet. Du kan opprette nye og redigere eksisterende aktiviteter herfra. Når du registrerer en ny aktivitet vil du kunne skrive inn kontaktinformasjon og knytte aktiviteten til et prosjekt hvis det er aktuelt. Fra aktivitetsregisteret har du i tillegg mulighet til å utsette en aktivitet eller markere den som Utført.
Ved hjelp av knappen Gruppeaktiviteter kan du opprette aktiviteter som henvender seg mot flere enn en kontakt.
Ved hjelp av knappen Aktivitetsmaler kan du forenkle opprettelsen av aktiviteter vesentlig. Du kan definere og skreddersy hvilke aktiviteter som skal kunne opprettes raskt og enkelt fra hver enkelt modul.
Dokumentliste
Dokumentlisten gir deg oversikt over alle eller utvalgte dokumenter som du og andre som bruker programmet har opprettet. Det finnes flere ulike funksjoner som hjelper deg å sortere listen slik du at du kan finne det du leter etter på en enkel måte. Det er også søkefunksjoner som kan være nyttige hvis du må lete blant svært mange dokumenter.
Prosjektliste
I Prosjektregisteret kan du registrere prosjektene dine og holde full oversikt over kontakter, ordrer, fakturaer, tilbud, innkjøp, aktiviteter, dokumenter, timer, produkter, ansatte og eventuelle underprosjekter som er knyttet til det aktuelle prosjekt. Det kan være hensiktsmessig å bruke prosjektregisteret for å kunne følge kostnader og inntekter knyttet til et prosjekt og for å se om prosjektet er lønnsomt.
Kontakt og kontaktperson
I modulen Kontaktoppfølging vedlikeholder du informasjon om kontaktene dine. Legg merke til at kontaktoppfølging består av både kunder, leverandører og eventuelt også partnere og privatkontakter. En kontakt kan opptre både som en kunde og som en leverandør. Merk av på kontaktkortet i avmerkingsboksene for dette.
Skrivebordet kan tilpasses slik at du for hvert enkelt fokusområde finner de opplysningene og snarveiene som passer til ditt bruk. Se linkene nedenfor for mer informasjon om hvordan du tilpasser skrivebordet til ditt bruk.
Se også:
Om fokusområdene på skrivebordet
Om informasjonsrutene på skrivebordet