Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura og klikk Ordreregistrering.
Velg status Ubehandlet kreditnota i nedtrekkslisten.
.Klikk Ny.
Velg ønsket kunde i listen og klikk OK.
I vinduet som vises vil du få mulighet til å linke mot en faktura, enten ved å markere den i listen, eller skrive inn fakturanummer direkte i feltet for dette. Skal kreditnotaen være uavhengig behøver du altså ikke linke den mot noen faktura her.
Klikk OK.
Velg fanekortet Produktlinjer.
.Klikk Vis
produktliste.
Velg produktet du ønsker å kreditere og klikk Sett inn.
I feltet for Antall taster du inn hvor mange som skal krediteres. Pass på at antallet skrives inn med negativt fortegn, dvs. i minus.
.Klikk knappen
Fakturere.
Velg Kreditnota og send til skriver.
Klikk OK.
Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å klikke Close Preview.
Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen klikker du Lukk.
Svar Ja til å fakturere ordren. Kreditnotaen vil nå bli bokført.
Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.
Kreditnotaen har ingen referanse til en tidligere
utstedt faktura, og kan matches/linkes mot åpne poster senere.