Vis - Tilbud/Ordre/Faktura
- Ordreregistrering eller Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering
Ved hjelp av en veiviser kan du enkelt duplisere et tilbud, en ordre eller en faktura til en eller flere av dine kunder. Dupliseringsveiviseren startes via knappen Dupliser i Tilbud- eller Ordre/Faktura-modulen.
Slik kopierer/dupliserer du et tilbud, en ordre eller en faktura
Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura og klikk Tilbudsregistrering eller Ordreregistrering.
Finn frem tilbudet/ordren/fakturaen du ønsker å duplisere.
Klikk knappen Dupliser i knapperaden øverst i modulen.
Veiviseren åpnes og du kan velge til hvilke kunder du
ønsker å duplisere.
Aktiv:
Tilbudet/Ordren vil bli duplisert
til samme kunde som du dupliserer fra.
Alle: Tilbudet/Ordren vil bli duplisert til alle kunder
i kontaktregisteret ditt. Du vil likevel senere i veiviseren kunne plukke
ut enkeltkunder fra utvalget.
Utvalg:
Velger du Utvalg
kan du spesifisere utvalget som det skal dupliseres til. Klikk her for å lese mer om hvordan sette utvalg.
Du kan merke av for å Gå direkte
til oversiktsrapport over hvilke kunder som er med i utvalget,
men dette anbefales kun dersom du har utført prosessen tidligere.
Som standard vil Vis statusrapporter
være merket av. Underveis i veiviseren vil du kunne skrive ut en rapport
som viser hvilke kunder det blir opprettet tilbud/ordre til. Du kan fjerne
markeringen dersom du ikke ønsker å se statusrapporter i forbindelse med
dupliseringen.
Klikk Neste og følg veiviseren.
Klikk Ferdig i siste steg i veiviseren for å starte selve genereringen av tilbud/ordre. Vær oppmerksom på at denne funksjonen ikke kan angres.
Etter at tilbudene/ordrene er generert kan
du jobbe videre med disse i de respektive modulene og effektuere når det
måtte passe deg.
Se også: