Kom i gång med factoring

Factoring innebär att du säljer dina kundfordringar som har specialiserat sig på fakturauppföljning.

För att kunna använda factoring måste du ha tecknat ett avtal med ett factoringföretag samt definierat factoringinställningarna i ditt Mamut-system.

Så ställer du in systemet för factoring:

Skapa en mapp i din dator för lagring av factoringfiler: Använd gärna factoringföretagets namn som namn på mappen. Kom ihåg var du sparar denna.
Ställ in systemet så att nya kunder får Factoring som standardpåminnelse: Välj Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Kontaktuppföljning. Välj Factoring i rullgardinsmenyn Påminnelse.
Ange Factoring som standardpåminnelse för befintliga kunder: Välj Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning och öppna fliken Inställningar. Klicka på Reskontra och välj Factoring i fältet Påminnelse.

Tips! Du kan uppdatera stora urval av kunder med hjälp av funktionen Visa - Kontakt - Ändra värden på ett urval kontakter. Se mer om detta här.

Upprättad order: Om du har upprättat en order som ännu inte blivit fakturerad bör du eventuellt ändra fältet Factoring på fliken Diverse.

Aktivera factoring: Välj Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra och markera Företaget exporterar fakturor till factoringbyrå.
Lägg in factoringbyråns adress i företagsinställningarna: Klicka Visa - Inställningar - Företag. I rullgardinsmenyn under Adress väljer du Factoring. Klicka sedan på Adress-knappen och lägg in adressinformationen. Kontakta eventuellt din factoringbyrå för korrekt adress.
Gör inställningar för factoring och factoringbyrån: Detta gör du under Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra. För mer information om inställningar för factoring, se eget avsnitt nedan.
Aktivera funktionen Automatisk OCR under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning & Fakturering på fliken Annat. Kontakta din factoringbyrå för hur du kan använda denna funktion. Om OCR-nummer bara ska genereras för fakturor som skickas till factoring måste du ta bort markeringen innan du fakturerar kunderna.

Systemet är nu redo att generera factoringfiler. Läs mer om detta här.

Se även: