Visa - Kontakt - Kontaktperson
I kontaktpersonsmodulen kan du registrera information om personer som du är i kontakt med hos dina kunder och leverantörer. Registrering av kontaktpersoner kommer att göra det enkelt för dig att hitta personen du ska prata med/referera till i olika situationer.
Kontaktpersonsmodulen kan öppnas som en självständig modul genom att välja Visa, peka på Kontakt och klicka på Kontaktperson, men det är också möjligt att öppna modulen genom att dubbelklicka på en kontaktperson som är knuten till en kontakt.
I översta delen av fönstret registreras kontaktpersonens namn i fälten Förnamn, Mellannamn och Efternamn. Om du via användarinställningar för kontaktperson har valt att adressen på kontakten ska föras över till kontaktpersonen, kommer adressen redan att finnas här. Om du vill registrera en annan adress på kontaktpersonen kan du göra det genom att skriva direkt i adressfältet eller klicka på knappen Adress.
Användarinställningar
Du kan i användarinställningarna markera Visa
kolumn för mellannamn. Markera kryssrutan på fliken Kontaktpersoner.
I fälten för Telefon, Fax, Mobil och E-post kan du registrera kontaktpersonens direktnummer och e-post.
Du kan även att infoga en bild på kontaktpersonen. Klicka på knappen Klicka för att välja bild. Bilden kan
vara i JPG eller BMP-format.
Annan information som kan registreras om kontaktpersonen är initialer, befattning och titlar.
Tips! Använd adressinställningarna för att definiera hur adresser, kontaktnamn och kontaktpersoner ska visas på alla rapporter. Inställningarna hittar du genom att klicka Visa - Inställningar - Rapporter - Adressinställningar.
Egendefinierade fält, samt Grupp- och Anteckningsfält fungerar på samma sätt som i kontaktkortet.
Genom att klicka på pilknappen till höger om Skapa
aktiviteter kan du skräddarsy aktivitetslistan. Du bestämmer själv
innehållet i aktiviteterna och i vilka moduler aktivitetsmallarna ska
vara tillgängliga.
Visa karta: Genom att klicka på
knappen visas kontaktens adress på en karta. Kartan öppnas i ett eget
fönster och förutsätter att du har tillgång till Internet.
Visa vägbeskrivning: Visa vägbeskrivningen
till kontakten. Vägbeskrivningen tar utgångspunkt i din adress och förutsätter
tillgång till Internet.
Tips! Du kan välja leverantör för kart- och vägbeskrivningstjänsten i användarinställningarna för kontaktperson.
Kontaktpersonen är knuten till en huvudkontakt i kontaktregistret. Vilken flik som visas i kontaktpersonsmodulen beror på ifall kontakten är kund och/eller leverantör, samt vilka flikar du valt att visa i användarinställningarna. Flikarna är de samma som är beskrivna under kontaktregistret, med undantag av Övrig info.
Se även:
Användarinställningar för kontaktperson