Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning
- Dokument
Fliken Dokument ger dig översikt över alla dokument som är knutna till kontakten. Dokumenten kan vara mötesprotokoll, kontrakt, fax etc.
Via fliken kan du skapa nya och redigera befintliga dokument. Alla dokument
du skapar i denna flik kommer också att vara tillgängliga i dokumentmodulen.
Med hjälp av knappen Koppla kan
du koppla dokument till kontakten.
Genom att högerklicka på ett dokument i listan kan du öppna, skriva ut, skicka via e-post eller fax samt importera dokument.
Tips! Om du försöker radera ett kopplat dokument på specifik en kontakt får du en varning om att dokumentet kommer att raderas för alla kontakter som är knutna till det. Därmed får du en chans att avbryta om du inte vill radera dokumentet för alla kontakter.
Läs mer om dokument i eget avsnitt.
Se även: