Öppna Navigation

Guiden för medlemsfakturering

Gå till guiden genom att klicka på ikonen Skapa medlemsfakturor som är placerad i verktygsfältet på grupplistan, ett gruppkort, medlemslista eller ett medlemskort. Guiden för medlemsfakturering består av tre steg.

Obs! Systemet kommer bara att skapa en försäljningsorder per medlem, även om medlemmen ska betala flera avgifter. De olika avgifterna kommer att registreras som separata produktrader i samma försäljningsorder. 

Steg 1:

I det första steget i guiden gör du två val:

1. Välj om du vill Skapa försäljningsordrar för alla tidigare och aktiva tidsperioder eller Skapa försäljningsorder för en bestämd tidsperiod.
   
   Det första alternativet låter dig skapa försäljningsordrar för alla tidigare och aktiva perioder som ännu inte är fakturerade.
   
   Väljer du det andra alternativet, kan du ange vilken tidsperiod det ska skapas försäljningsordrar för, till exempel januari till juni. Skriv in datumen manuellt i fälten Från och Till, eller klicka på kalenderknapparna för att välja datum.
2. Ange vilka medlemmar som ska inkluderas i urvalet:
   
   Medlemmar med medlemsavgift + gruppavgift: skapar försäljningsordrar bara för medlemmar som ska betala båda medlems- och gruppavgifter.
   
   Medlemmar med bara medlemsavgift: skapar försäljningsordrar bara för medlemmar som ska betala medlemsavgift.
   
   Medlemmar med bara gruppavgift: skapar försäljningsordrar bara för medlemmar som ska betala gruppavgift.

Klicka Nästa för att fortsätta till nästa steg.

Steg 2:

I det andra steget i guiden kommer du att se en översikt över medlemmarna som uppfyller kriterierna som du satte i steg 1.

Fönstret består av flera flikar som varierar beroende på de val du gjorde i steg 1. Om du t.ex. valde att skapa försäljningsordrar för medlemmar med både medlems- och gruppavgift, kommer fönstret att inkludera en flik kallad Medlemsavgift och en flik kallad Gruppavgift. Här kan du redigera avgiften manuellt om du har behöv för det. Ändringarna kommer bara att gälla de aktuella medlemmarna. 

Dessutom kommer du att på fliken Sammanfattning kunna se en översikt över försäljningsordrarna som kommer att skapas. Här kan du enkelt ta bort markeringen för medlemmar som du eventuellt inte önskar att fakturera.

Tips! Har du många medlemmar i listan, kan du använda rullgardinsmenyn Sök efter för att hitta bestämda medlemmar.

Klicka sedan Nästa för att fortsätta till nästa steg.

Steg 3:

I det sista fönstret måste du koppla medlems- och gruppavgiften till en produkt, eftersom en försäljningsorder måste vara kopplad till en produkt i Mamut Business Software för att kunna faktureras.

Klicka på knappen med tre prickar för att koppla medlems- eller gruppavgiften till en produkt, och välj önskad produkt i listan som öppnas. Observera att du måste koppla båda avgiftstyperna till en produkt, även om du bara ska skapa försäljningsordrar baserat på en av dem. Du kan dock koppla båda avgifterna till samma produkt.

Obs! När försäljningsordrarna är synkroniserade med Mamut Business Software, kommer namnet och priset på den valda produkten att skrivas över med namnet och priset på avgifterna skapade i Medlemsregistret.

Kryssrutan Klar till fakturering är bara aktuell om du har en användare som registrerar ordrar, och en annan som fakturerar dem. Genom att markera denna rutan, visar du den andra användaren att ordern är klar för fakturering.

Önskar du att visa en testutskrift i PDF- eller Excel-format för försäljningsordrarna som du håller på att skapa, kan du göra det genom att klicka på den respektive knappen.  

Klicka Slutför för att avsluta guiden och skapa försäljningsordrarna, eller klicka Avbryt för att avbryta processen. Du kan också klicka Tillbaka för att få tillbaka och redigera urvalet.

När försäljningsordrarna är skapade, kan de behandlas vidare i Försäljning/fakturerings-modulen i Mamut Business Software. Du kan också visa och/eller redigera försäljningsordrarna via arbetsområdet Försäljning i Mamut Online.

Se även:

Om medlemsfakturering

Kom igång med medlemsfakturering

Om Medlemsregistret

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.