Visa - Försäljning/Order/Fakturering
- Offertregistrering
Beroende på hur du skapar offerterna (gruppoffert, repeterande offert etc.) kan de skrivas ut antingen var för sig eller som ett urval av alla offerter i modulen.
Offerten kan skickas till skrivare, e-post, fax, överföras till Microsoft Word eller till förhandsvisning på skärmen. Om du har installerat en pdf-skrivare kan offerten även överföras till pdf-format som en fil.
Så skriver du ut en offert:
Klicka på Skriv ut
(Ctrl + P) i verktygsfältet
för att skriva ut en offert.
Välj mellan Offert
eller
Offert, Avancerad och klicka på Nästa
för att skriva ut offerten som är öppen i offertmodulen.
Om du vill skriva ut flera offerter väljer du Urval under listan och klickar på Nästa.
Ange önskade egenskaper för offerterna som ska skrivas ut och klicka på Nästa.
Välj hur du vill skriva ut offerten.
Offerten skrivs nu ut.
E-post: Du kan skriva ut offerter till e-post. Programmet konverterar då automatisk utskriften till .pdf-format och bifogar denna som en bilaga till ett e-postmeddelande till mottagaren.
Tips! I företagsinställningarna för kontaktuppföljning, samt på själva kontakten/kontaktpersonen, kan du ange vilken metod som ska gälla för förval av Standard e-postmottagare. Läs mer om Företagsinställningar för Kontaktuppföljning.
Microsoft Office Word: Väljer du Microsoft Office Word skapas dokumentet där, baserat på standardmallar i programmet. Dokumentmallarna kan redigeras från menyn Visa - Dokument - Dokumentmallar, där du väljer modul Offertmall i rullgardinsmenyn. Du kan läsa mer om dokument i eget kapitel här.
Se även: