Skapa en mapp i din dator för lagring av factoringfiler.
Använd gärna factoringföretagets namn som namn på mappen. Kom ihåg
var du sparar denna.
Aktivera factoringfunktionen genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra och markera Företaget exporterar fakturor till factoringbyrå.
Klicka på knappen Inställningar bredvid kryssrutan och definiera inställningarna för factoring och factoringbyrån. Läs mer om inställningarna för factoring här.
Registrera factoringbyråns adress i företagsinställningarna: Klicka Visa - Inställningar - Företag. I rullgardinsmenyn under Adress väljer du Factoring. Klicka sedan på Adress-knappen och lägg in adressinformationen. Kontakta eventuellt din factoringbyrå för korrekt adress.
Aktivera Automatisk OCR genom att gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning & fakturering på fliken Annat. Kontakta din factoringbyrå för upplysningar om hur du ska använda denna funktion. Läs mer om Automatisk tilldelning av OCR här. Om du ska generera OCR-nummer endast för fakturor som ska skickas till factoring måste du avmarkera alternativet innan du fakturerar dessa kunder.
Ställ in systemet så att nya kunder får Factoring som
standardpåminnelse: Välj Visa - Inställningar
- Företag - Inställningar per modul - Kontaktuppföljning. Välj
Factoring i rullgardinsmenyn Påminnelse.
Ange Factoring
som standardpåminnelse för befintliga kunder: Välj Visa
- Kontakt - Kontaktuppföljning och öppna fliken Inställningar.
Klicka på Reskontra och välj Factoring i fältet Påminnelse.
Tips! Du kan uppdatera stora urval av kunder med hjälp
av funktionen Visa - Kontakt -
Ändra värden på ett urval kontakter. Se
mer om detta här.
Upprättad order: Om du har upprättat en order som ännu
inte blivit fakturerad bör du eventuellt ändra fältet Factoring
på fliken Diverse.
Systemet är nu redo att generera factoringfiler.