Det här är en del av guiden där du skapar en ny företagsdatabas vid förstagångs uppstarten eller när du skapar en ny företagsdatabas vid ett senare tillfälle.
Den information som du fyller i här avgör hur alla data som gäller redovisningen ska behandlas.
Räkenskapsår kan ändras i efterhand, men här måste du ange vilket räkenskapsår som du ska börja använda programmet. Ange också vilken månad du börjar att använda programmet.
Obs! Se till att du lägger in rätt
månad för ditt nuvarande räkenskapsår samt rätt antal momsperioder. Är
du osäker rekommenderar vi dig att kontakta din revisor för hjälp. Inställningar
kan ändras senare under Redovisningsinställningar,
men inte efter att du börjat lägga in verifikat.
Kontoplan: Med programmet installeras en kontoplan. Den kan senare anpassas efter dina önskemål genom att du tar bort och lägger till nya konton. Klicka på länken Detaljer för en förhandsvisning av den valda kontoplanen.
Moms: Om företaget är momsregistrerat inverkar det på beräkningen av priset för produkter, uträkning av fakturor med mera.
Antal momsperioder: Här anger du hur ofta du deklarerar moms till Skattemyndigheten. Hur många momsperioder som ditt företag ska förhålla sig till är beroende av hur mycket företaget omsätter eller om du har ansökt om en annan momsredovisningsperiodisering än den som är standard. Läs mer om momsperioder på Skatteverkets hemsida (extern länk).
Obs! Om du t. ex. vill ändra momsrapporteringen
från 12 till 4 perioder efter att du har tagit systemet i bruk måste
du göra ändringen innan du har
stängt den första perioden. Detta gör du genom att välja Visa
- Inställningar - Redovisning och därefter klicka på Redigera
i verktygsmeny. I fönstret som visas väljer du antal momsperioder i rullgardinsmenyn.
Momsregistreringsnr.: Vid handel med utlandet måste du ofta ange ett momsnummer. Om du använder dig av det måste du fylla i det här.
Företaget ska använda reskontramodulen: Kryssa för här om du i nästa steg vill kunna göra inställningar för betalningspåminnelser, inkasso, factoring och utbetalningar till bank. Du kan läsa mer om dessa inställningar här.
Gemensam nummerserie för alla ver. typer: I redovisningsmodulen är verifikationstyperna förhandsbestämda. Allt som bokförs i huvudboken måste placeras inom en av dessa verifikationstyper, eller en verifikationstyp som du själv skapat. Dessa kan dela nummerserie, om du kryssar för här. Du kommer att kunna identifiera verifikaten med hjälp av verifikationstyperna. Dina möjliga val här beror på vilka rutiner du har för till exempel arkivering av verifikat. Vid gemensam nummerserie bör kanske alla verifikat arkiveras kronologiskt. Några arkiverar verifikaten separat, och då kan det vara bra att använda egna nummerserier. Du kan läsa mer om numrering här.
Nästa steg:
Vad säljer/fakturerar ditt företag?
Se även: