Von Aktivätskarten aus erstellte E-Mails
Sie können E-Mails jetzt noch einfacher direkt von der geöffneten Aktivitätskarte aus versenden: Klicken Sie in der Symbolleiste auf E-Mail versenden. Es wird eine E-Mail geöffnet, in der die mit der Aktivität verknüpften Kontakte und Kontaktpersonen bereits im Adressfeld eingetragen sind. Alle die Aktivität betreffenden Dokumente können leicht über die Anhangschaltfläche hinzugefügt werden.
Sie öffnen Aktivitätskarten über Funktionen - Aktivität - Neue Aktivität.
Der E-Mail-Editor des Programms
Bankkontoinformationen
Wenn Sie auf einer Kontaktkarte ein neues Konto hinterlegen, wird der Name und die Adresse des Kontakts automatisch den Bankkontoinformationen hinzugefügt. Beim Bearbeiten vorhandener Bankkonten kann der Name und die Adresse jetzt einfach per Klick auf ein Symbol eingefügt werden. Sie öffnen das Konteninformationsfenster über Funktionen - Kontakte - Kontaktmanagement. Öffnen Sie den Kontakt, dessen Kontoinformationen Sie bearbeiten möchten, und wechseln Sie zur Registerkarte Andere Informationen. Klicken Sie neben Bankkonto auf die Symbole Neu bzw. Bearbeiten.
Weitere Hinweise zu Bankkontoinformationen finden Sie hier.
Seriensendungen für E-Mails erstellen
Der Kontaktassistent wurde mit einer benutzerfreundlichen Gruppen-E-Mail-Funktion ausgestattet. Eine neue Option zum Erstellen von Seriensendungen via Microsoft® Word® wurde eingebaut. Wenn Sie diese Option verwenden, werden Sie mithilfe erklärender Texte durch den Prozess geleitet. Sie öffnen den Kontaktassistenten über Funktionen - E-Mail - Kontaktauswahl.
Wie erstellt man eine neue Dokumentvorlage?
Wie erstellt man eine Seriensendung?
Suche/Auswahl
Beim Versand von Seriensendungen können Sie nun die gewünschten Empfänger noch besser filtern, da inaktive Kontaktpersonen nicht mehr in der Auswahl angezeigt werden.
Sie öffnen den Kontaktassistenten über Funktionen - E-Mail - Kontaktauswahl.
Projekt
Das Projektmodul enthält die Möglichkeit, Kontakte mit Projekten zu verknüpfen, die noch nicht gespeichert wurden. Darüber hinaus können Sie jetzt Aktivitäten von Projekten aus anlegen, obwohl das Verantwortl.-Feld nicht definiert und auf (ohne) gesetzt ist.