Vigtige indstillinger
Inden du begynder at bruge programmet, bør du tænke på, hvilke aktivitetstyper og statusser, der skal være tilgængelige Telemarketing. Visse aktivitetstyper og statusser er forhåndsdefinerede til at være synlige i Telemarketing-modulet: du kan åbne vinduet Aktivitetsliste Telemarketing ved at klikke på Vis - Aktivitet og scrolle igennem rullelisterne Type og Status for at se dem, som allerede er valgt for Telemarketing.
Hvis du mener, at de forhåndsdefinerede aktivitetstyper og statusser passer til din virksomheds behov, kan du oprette nye.
Tildeling af aktivitetstyper og statusser
Du kan tilføje flere kategorier tilpasset din virksomheds opfølgningsmetoder af kunder og potentielle kunder.
Tildel en aktivitetstype til Telemarketing-modulet
- Klik på Vis - Indstillinger
- Firma - Standardregister - Aktivitetstyper og klik på Rediger.
Du ser nu en liste med alle aktivitetstyperne i både standardaktivitetslisten og telemarketingaktivitetslisten. - Vælg aktivitetstype og klik på Rediger.
-eller-
Hvis du vil oprette en ny aktivitetstype, klikker du på Ny. Indtast en Beskrivelse og vælg de muligheder, du vil anvende.
- Vælg Telemarketing.
Aktivitetstypen vil nu være tilgængelig i
Telemarketing-modulet.
Du kan også oprette en ny aktivitetsstatus. Fremgangsmåden er næsten magen til den, som du bruger ved oprettelse/tildeling af aktivitetstyper.
Tilføj en aktivitetsstatus til Telemarketing-modulet
- Klik på Vis - Indstillinger
- Firma - Standardregister - Aktivitetsstatus og klik på Rediger.
Du ser nu en oversigt over alle definerede aktivitetsstatuser både i standardaktivitetslisten og i telemarketingaktivitetslisten.
- Vælg aktivitetsstatussen og klik på Rediger.
-eller-
Hvis du vil oprette en ny aktivitetsstatus, klikker du på Ny. Indtast en Beskrivelse og vælg de muligheder, du vil benytte. - Vælg Telemarketing.
Aktivitetsstatus vil nu være tilgængelig
i Telemarketing-modulet.
Se også: