Hvordan oprettes en kontantfaktura?

Sådan opretter du en kontantfaktura

  1. Vælg Vis, Ordre/Faktura, klik Ordreregistrering.
  2. Klik Ny.
  3. Vælg den aktuelle kontakt og klik OK.
  4. Vælg Kontantfaktura i rullelisten Betalingsbetingelser.
  5. Udfyld resten af ordren og tilføj de aktuelle produkter.
  6. Klik knappen Faktura (Effektuering).
  7. Vælg Kontantfaktura i listen over skemaer og klik OK.
  8. Kontroller at udskriften til skærm (test) er korrekt, hvis denne vises. Klik Close Preview.
  9. Svar Ja på spørgsmålet om, hvorvidt ordren skal faktureres.
  10. Svar Ja for at godkende fakturaen.

Bemærk! Kontantfakturaen bliver automatisk posteret via Debitor/Kreditor, hvis ikke andre indstillinger er foretaget. For at kontrollere, hvilke indstillinger, som gælder for betalingsbetingelsen Kontantfaktura, kan du vælge menuen Vis - Indstillinger - Firma. Åbn derefter standardregistret og vælg Betalingsbetingelser. Marker Kontantfaktura og klik Rediger. Klik Avanceret for at se detaljer.

LukketKlik her for at se et eksempel på, hvordan bogføringen af en kontantfaktura kan se ud.

Konto Beskrivelse Debet Kredit

UF1 3010 Salgsindtægter 100

UF1 2710 Udgående 24% MVA 25

UF1 1510 Fordring, Jens Hansen 125

UF1 1510 Fordring, Jens Hansen 125

UF1 1910 Kasse 125

Her ser du at det foretages to reskontroposteringer på konto 6610 (kundefordringer) som går i "nul", og dette gør, at fakturaen automatisk får status Lukkede poster i reskontro. Hvis du ønsker en anden standardkonto end "6810 Kasse", kan du vælge dette ved at åbne Vis/Indstillinger og derefter klikke Regnskab. Vælg så fanebladet Regnskabsindstillinger og klik på knappen Systemkonti. Vælg Faktura i rullelisten hvorefter du ud for Kontant faktura vælger den aktuelle konto.

Se også:

Ordre/Faktura