Ordre/Faktura-registeret
Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering
Ordre/Faktura-modulet er bygget på samme måde som de fleste andre moduler i Visma Mamut med et hovedblad og flere underliggende faneblade, hvor det er muligt at registrere information.
Læs mere om Vigtige værktøjer i skærmbillederne for information om de øvrige knapper på værktøjslinjen.
Ny: Opretter en ny ordre, samleordre
eller ubehandlet kreditnota.
Liste: Viser en liste over registrerede
ordrer. I brugerindstillingerne kan du vælge standardsortering for dette
vindue. Du kan angive et udvalg i vinduet for at finde frem til ønskede
poster. Læs mere i Udvalg.
Slet: Slette-knappen
har forskellig funktionalitet afhængig af, hvilken status, ordren befinder
sig i. Posterne bliver ikke borte fra systemet; en ubehandlet ordre kan
eksempelvis få status Annulleret, eller Tabt salg. Posterne er dermed
tilgængelige for enkelte ordrerapporter.
Hvis du klikker Slet på en faktura,
vil der blive oprettet en kreditnota.
Kopier: Starter guiden til kopiering af tilbud, ordre og faktura.
Ordrehierarki : Ordrehierarki-knappen
giver en hierarkisk oversigt over ordre/tilbud med fakturanummer/kreditnotanummer.
Vis bilag i Debitor/Kreditor:
Åbner Debitor/Kreditor og viser bilaget, så du hurtigt kan se status i
Debitor/Kreditor.
Fakturer (Effektuering): Ordren
effektueres ved at klikke på Faktura-ikonet
på værktøjslinjen. Selve effektueringen består i at oprette en fakturaudskrift.
Ordren skifter da status til Faktura,
eller eventuelt Faktura, ikke leveret.
Opret Aktivitet: Ved at klikke på pileknappen til højre for Opret aktiviteter kan du oprette brugertilpassede aktiviteter. Ved hjælp af Aktivitetsskabeloner kan du selv vælge, hvilke aktivitetstyper, som skal være tilgængelige i hvert enkelt modul.
Åbn listen over Ordre/Faktura-dokumenter:
Her finder du tilknyttede dokumenter. I firmaindstillingerne for Tilbud/Ordre/Faktura, fanebladet Eksport, kan du for eksempel vælge at
oprette PDF-kopier af tilbud og faktura.
Læs mere i Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura.
Brugerindstillinger for Ordre/Faktura:
Åbner Brugerindstillinger for
Ordre/Faktura. Brug pileknappen
for at åbne Firmaindstillinger
for Tilbud/Ordre/Faktura. Læs mere i Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura.
Udskriv: Ordrerne kan udskrives på
en række forskellige dokumentformularer og sendes til printer, e-mail,
telefax eller til visning på skærm.
Status: Status repræsenterer forskellige stadier i salgsprocessen. En ordre oprettes normalt først som en Ubehandlet ordre. Her vælger du hvilken status, som skal vises. Læs mere om hvordan rullelisten fungerer i Rullelisten Status.
Tips! Når du vil angive/definere Kasserabat ved en fremtidig betaling,
vælger du rabatten under betalingsbetingelser (for eksempel 7 dage, 2
%).
Sandsynlighed for salg: Denne rulleliste bruges sammen med salgsprognose. Vælg en af statusserne (kundeemne, behovsanalyse, møde, kontrakt og Venter på bekræftelse) til salg og procentfeltet opdateres sideløbende. Du kan oprette dine egne statusser i Firmaindstillinger for Standardregisteret. Læs mere i Om salgsprognose.
Fanebladene i Ordre-/Fakturamodulet:
Se også:
Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura
Hvordan oprettes en uafhængig kreditnota?
Hvordan fakturere i kundens valuta?