Hvordan faktureres/udskrives en faktura?
Normal fakturering startes fra status Ubehandlet ordre, Ubehandlet Kreditnota eller Restordre. Det er vigtigt at notere sig, at fakturaen bliver registreret som Faktureret eller Effektueret allerede inden udskrift af selve fakturaen. Du kan imidlertid tage en Testudskrift for at kontrollere fakturaen, inden du effektuerer.
Tips! I firmaindstillingerne for tilbud/ordre/faktura
kan du blandt andet vælge, om du ønsker at vise Testudskrift
til skærm ved fakturering.
Sådan fakturerer du
-
Vælg Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering eller åbn Ordre/Faktura via genvejen på skrivebordet.
-
Klik knappen Faktura
på værktøjslinjen for at starte
faktureringen. -
Marker hvilken type udskrift, du ønsker, og klik på OK.
Du kan fakturere mange ordrer samtidig ved at vælge Udvalg til venstre i skærmbilledet for fakturering. -
Hvis du svarer Ja på spørgsmålet om, hvorvidt ordren skal faktureres, vil Finans og Debitor/Kreditor blive opdateret med relevante ændringer.
Den originale faktura bliver nu udskrevet,
og du vil blive spurgt, om du godkender udskriften. Bemærk at ordren overføres
til status Faktureret uafhængig
af, om du har godkendt udskriften eller ej.
Tips! Hvis du ikke godkender udskriften,
vil der blive oprettet en rapport over fakturaer, hvor fakturaudskrift
mangler. Du kan derefter udskrive fakturaerne på et senere tidspunkt.
Bemærk, at rapporten ikke gemmes i systemet. Du bør derfor udskrive den
direkte. Senere kan du også finde og udskrive fakturaerne ved at angive
et udvalg i udskriftsmenuen. Læs mere her.
Se også:
Hvordan udskrives en fakturakopi?
Tilføj fast tekst på fakturaudskrift
Hvordan indsættes logo på udskrifter?
Send eFaktura i dansk OIOXML-format