Tilknyt vedhæftning
Inden du fakturerer eller krediterer, kan du tilføje PDF-vedhæftning. Vedhæftningen skal du tilknytte til i Visma Mamut. Herefter kan du fakturere og, alt efter behov, kreditere enten direkte fra Visma Mamut.
Hvis salgsordren er et eDokument, tilføjes PDF-vedhæftningerne automatisk under faktureringsprocessen og sendes til modtager via AutoInvoice (Visma eFaktura).
Sådan knytter du en vedhæftning til en salgsordre
-
Opret salgsordren hvis det er nødvendigt.
Læs mere om at oprette almindelige salgsordrer her.
Læs mere om at oprette eDokumenter her. -
Åbn ordren i Visma Mamut.
-
Klik på Åbn liste over Ordre/Faktura-dokumenter. -
For at importere et nyt dokument klikker
du på Importer dokument(er) for
at vælge ønsket dokument fra computeren. Nu oprettes der et eget dokumentblad
for det importerede dokumentet. Her tilføjer du navn og andre oplysninger,
som du vil inkludere. For at knytte dokumentet til salgsordren klikker
du på Gem og lukker dokumentbladet.
-eller-
Du kan
knytte fakturaen til et eksisterende dokument i din firmadatabase: Dokumentlisten
åbnes, og du vælger dokumentet, som skal knyttes til salgsordren. -
Du kan nu tilføje flere vedhæftninger på samme måde.
Bemærk: Du kan maksimalt have 5 vedhæftninger på i alt 5 MB.
Vedhæftningen er nu tilføjet. Når salgsordren
faktureres, sendes dokumentet sammen med fakturaen.
Efter faktureringen kan du finde vedhæftningen på fakturaen, kontaktbladet og i dokumentlisten i Visma Mamut.
Se også:
Om eDokumenter
Opret og send eDokumenter