Tips! Du finder en detaljeret beskrivelse af felterne og listerne
i salgsbladet her.En forudsætning for at kunne registrere tilbud/salgsordrer er, at du har registreret produkter i din lokale Mamut Business Software-installation. Læs mere om dette og andre forudsætninger her.
Sådan opretter du nye tilbud/salgsordrer
Du kan oprette salgsordrer på flere måder i Mamut Online. Følgende procedure beskriver den mest almindelige fremgangsmåde, men du kan også oprette nye tilbud/salgsordrer direkte i kontaktbladet, fra arbejdsområdet Salg eller via listerne Tilbud/Salgsordrer. Læs mere her.
Tips! Du finder en detaljeret beskrivelse af felterne og listerne
i salgsbladet her.
I Mamut Online klikker du på Ny - Tilbud/Salgsordre i værktøjslinjen.
Vælg kunden, som tilbuddet/salgsordren skal oprettes på, og klik på OK.
Kontroller oplysningerne i det øverste panel og indtast de individuelle oplysninger om denne ordre.
I panelet Produktlinjer klikker du på Tilføj ny for at tilføje et produkt. Gentag for hvert produkt, du ønsker at tilføje.
I panelet Diverse registrerer du de øvrige informationer, der er aktuelle for denne ordre.
Klik på Gem og luk
for at gemme tilbuddet/salgsordren og blive sendt tilbage til den
senest besøgte side,
-- eller --
Klik på Gem og ny hvis du vil
oprette et nyt tilbud/nysalgsordre.
Du har nu oprettet et tilbud/en salgsordre
i Mamut Online.
Bemærk! Hvis et tilbud/en salgsordre
gemmes samtidig i Mamut Business Software
og Mamut Online
", vil ændringer foretaget i Mamut Business Software
overstyre endringene i Mamut Online.
Sådan viser eller redigerer du eksisterende tilbud/salgsordrer
Klik Lister - Tilbud/Salgsordrer.
Find det ønskede tilbud/salgsordre i listen.
Tips! Hvis du har mange registrerede tilbud/salgsordrer, kan
Søg efter-funktionen hjælpe dig
med nemmere at finde tilbuddet/salgsordren, som du leder efter. Du skal
bare benytte rullelisterne til at søge efter allerede eksisterende ordrer.
Klik eventuelt på Rediger i værktøjslinjen hvis du ønsker at redigere tilbuddet/salgsordren, og klik derefter på et af alternativerne til at Gemme, når du har foretaget ændringerne.
Du har nu redigeret tilbuddet/salgsordren.
Sådan fjerner du tilbud/salgsordre
Registrerede tilbud/salgsordrer kan aldrig slettes eller fjernes fra systemet, men du har mulighed for at registrere tilbud/salgsordrer som Tabt salg eller Annulleret. Disse vil på den måde fortsat være tilgængelige i Mamut Business Software og i visse rapporter, men de vil ikke længere blive vist i arbejdsområdet Salg i Mamut Online.
Åbn den salgsordre, du vil slette, som beskrevet i proceduren herover.
Klik på Rediger i værktøjslinjen. Værktøjslinjen viser nu også Slet-symbolet.
Klik på Slet.
Vælg derefter om du ønsker at Annullere tilbuddet/ordren eller registrere det/den som Tabt salg. Statussen Tabt salg giver dig mulighed for at tilføje oplysninger om, hvorfor salget ikke blev gennemført.
Du har nu fjernet tilbuddet/ordren fra Mamut Online ved at registrere det
som et Tabt salg eller Annulleret.
Bemærk! Hvis en salgsordre har lagertransaktioner
eller indkøbsreservationer, vil du ikke kunne ændre status til Annulleret
eller Tabt salg. Knapperne vil så være farvet grå, når du klikker på Slet.
Se også: