Ved at klikke på knappen brugerindstillingerne for Tilbud/Salgsordre kan
du tilpasse oplysningerne, der vises i henholdsvis tilbuds- og ordrebladet.
Læs mere om brugerindstillingerne
her.Tilbud/salgsordre/faktura/kreditnota vises, når du opretter nye eller viser/redigerer eksisterende tilbud/ordrer. Læs mere om hvordan du arbejder med tilbud og salgsordrer her.
Oplysningerne, som vises på tilbud/salgsordre afspejler firmaindstillingerne for Tilbud/Ordre/Faktura i Mamut Business Software samt brugerindstillingerne for Tilbud/Salgsordre i Mamut Online. Læs mere her.
Værktøjslinje
Ved at klikke på knappen brugerindstillingerne for Tilbud/Salgsordre kan
du tilpasse oplysningerne, der vises i henholdsvis tilbuds- og ordrebladet.
Læs mere om brugerindstillingerne
her.
Tilbud/Salgsordrer indeholder data fra kundens kontaktblad såsom kundens
adresse. Ved at klikke på Gå til kontakt
kan du skifte direkte fra et tilbud/salgsordre til kontaktbladet. Bemærk
at alle ændringer i kontaktbladet kun vil påvirke nye salgsordrer. Ønsker
du at foretage en ændring i kontaktoplysningerne på eksisterende tilbud/ordrer,
kan du vælge at redigere tilbuddet/salgsordren og tilføje ændringerne
manuelt.
Klik på Forhåndsvis PDF for at
se eller udskrive et tilbud/salgsordre eller en faktura/kreditnota. Fra
salgsordre kan du vælge, om du vil udskrive en salgsordrebekræftelse,
serviceordre eller proformafaktura på den faktiske salgsordre. Udover
de andre muligheder i en salgsordre kan du fra en faktura og en kreditnota
se og udskrive en faktura og en kreditnota. Læs mere her.
Knappen Slet/Krediter: Klik på
Slet hvis du vil registrere et
tilbud/salgsordre som et Tabt salg
eller som en Annulleret Ordre.
Tilbud/salgsordrer med disse statusser slettes fra salgslistsen, men ikke
fra selve databasen. Fordelen er, at du fortsat kan bruge dem til statistikker
og rapporter. Når du åbner en faktura findes funktionaliteten i knappen
Krediter. Klik på Krediter
hvis du vil oprette en kreditnota af fakturaen.
Læs mere om at oprette kreditnotaer her.
Bemærk! Hvis en salgsordre har lagertransaktioner
eller indkøbsreservationer, vil du ikke kunne ændre status til Annulleret
eller Tabt salg. Knapperne vil
så være grå, når du klikker på Slet.
Du kan duplikere
en salgsordre eller et tilbud, når du ser/redigerer et eksisterende tilbud/salgsordre/faktura.
Klik på Dupliker hvorefter du
i dialogboksen, der åbnes, vælger, om du vil duplikere til en salgsordre
eller et tilbud. Dernæst skal du vælge, hvilken kunde du vil duplikere.
De tilgængelige muligheder er Aktiv kunde
og Anden kunde. Valg af Anden kunde aktiverer kontaktlisten,
hvorfra du vælger den ønskede kunde.
Klik på Fakturer hvis du vil fakturere din ubehandlede
salgsordre/kreditnota. Læs mere her.
Du kan læse mere om de generelle symboler i værktøjslinjen her.
Tilbuds-/ordreoplysninger
I panelet Tilbuds-/Ordreoplysninger finder du følgende felter:
Fakturaadresse, Leveringsadresse, Projekt, Deres ref. og Betalingsbetingelser: Disse værdier hentes fra kundens kontaktblad. Alle værdier kan ændres for denne enkelt tilbud/ordre.
Valuta: Valutaen hentes fra kundens kontaktblad og kan ikke ændres.
Sandsynlighed for salg: Denne rulleliste bruges sammen med salgsprognose. Vælg en af statusserne (lead, behovsanalyse, møde, kontrakt og Venter på oplysninger) til salg og procentfeltet opdateres sideløbende.
Tilbudsdato / Gyldig t.o.m. (kun tilbudsblad): Angiv hvornår tilbuddet er gyldigt fra, og hvor længe tilbuddet skal være gyldigt.
Forfaldsdato (kun ordreblad): Ret værdien for betalingsbetingelserne for at tilpasse Forfaldsdato.
Produktionsdato: Her indtaster du en dato for tilbuddet/salgsordren. Feltet kan for eksempel benyttes, hvis din virksomhed sælger forgængelige produkter.
Leveringsdato: Her kan du indtaste leveringsdato. I firmaindstillingerne for Tilbud/ordre/faktura i Mamut Business Software kan du angive, om prisen skal tages fra leveringsdatoen fremfor systemdatoen. Læs mere her.
Vor ref.: I denne rulleliste kan du udpege en medarbejder som ansvarlig for tilbuddet/salgsordren. I firmaindstillingerne Tilbud/ordre/faktura i Mamut Business Software kan du forhåndsdefinere en reference. Læs mere her.
Reference: Her kan du indtaste en referencekode, som kan bruges til behandling og filtrering.
Produktlinjer
I panelet Produktlinjer har du adgang til følgende felter og funktionalitet:
Hvis du
klikker på knappen Udvid alle,
får du endnu flere oplysninger om produktet.
Tilføj ny: Ved at klikke på denne knap kan du indsætte en ny produktline. Afhængig af dine brugerindstillinger for Tilbud/Salgsordre bliver der enten oprettet en ny produktlinje eller også åbnes produktlisten, hvor du kan vælge det produkt, du har brug for. Læs mere her.
Produktnr., Pris og Sporingsnr.: Disse værdier hentes fra produktbladet i Mamut Business Software, men du kan overskrive pris og sporingsnummer i denne salgsordre.
Beskrivelse: Her finder du beskrivelser af produktet. Bemærk at Mamut Online ikke understøtter produktbeskrivelser på mere end et sprog.
Kvantitet.: Her indtaster du antallet af produkter, som du sælger til kunden. Felterne er tomme, når du indsætter tomme produktlinjer fra produktlisten.
Rabat (%): Her kan du indtaste en rabat på produktet. Rabathierarkiet i Mamut Online er ikke lige så detaljeret som i Mamut Business Software. Det medfører, at salgsfunktionalitet i Mamut Online kun understøtter manuelt indtastede rabatter og specifikke rabatter sat på hver enkelt kunde eller kundespecifikke rabatter på produkter.
Tillægsafgift: Denne indstilling overtages fra kontaktregisteret i Mamut Business Software, men du kan også ændre indstillingen her. Husk at tillægsafgiften er afhængig af produktet, hvilket betyder at du muligvis også skal registrere indstillingen i produktregisteret. Tillægsafgifter skal aktiveres i firmaindstillingerne for produkter i Mamut Business Software. Læs mere om tillægsafgift her.
Produktlinjetekst: Her kan du indtaste teksten, som beskriver produktet. Produktlinjer med en produktlinjetekst markeres med en blå firkant ved siden af teksten.
Vis komponenter: Dette link er synligt, hvis produktet i linjen er en produktpakke. Ved at klikke på linket kan du se komponenterne i et popup-vindue. Komponenterne vises på samme måde som i Mamut Business Software. Alle komponenter vises. Det gælder også produkter, som er både komponenter og produkter i en produktpakke. Komponenter inkluderes ikke i produktlinjerne i en salgsordre, hvis du har valgt en produktpakke.
Slet: Du finder dette ikon i
højre side af skærmen, hvis du er i redigeringsmodus. Klik her for at
slette den aktive produktlinje. Produktlinjen vil da blive markeret med
en blå pil i højre side, og den slettes fra denne ordre, så snart du har
gemt. Så længe du ikke har gemt, kan du fortryde slet-processen.
Bemærk! Hvis en produktlinje har lagertransaktioner eller indkøbsreservationer,
kan du ikke slette produktlinjen i Mamut Online.
Det skal du gøre i Mamut Business Software.
Tips! Benyt pileknapperne til at skifte
mellem siderne, hvis der er mere end 15 produktlinjer i tilbuddet/salgsordren.
Produktlisten
Produktlisten åbnes automatisk, når du klikker på Tilføj ny i panelet Produktlinjer.
Tips! Ønsker du ikke at produktlisten
skal åbnes automatisk, kan du fjerne afkrydsningen for dette i brugerindstillingerne
for Tilbud/Salgsordrer. Du skal så indtaste produktnummeret i feltet Produktnr. for at tilføje et produkt.
Produktlisten vil imidlertid åbnes, hvis du indtaster et produktnummer,
som ikke eksisterer, og derefter trykker [Tab]-tasten.
Ved hjælp af pilene øverst kan du gå frem og tilbage i din produktliste. Hvis du vil åbne en bestemt side, kan du vælge sidenummeret direkte i listen. Desuden kan du angive, hvor mange træf du vil vise per side. Og så kan du bruge søgefunktionen til at søge efter et bestemt produkt.
Indsæt: Tilføjer det markerede produkt
i salgsordren. Angiv eventuelt også et Antal
af produktet, som skal tilføjes, før du klikker på Indsæt.
Indsæt tom linje: Tilføjer en tom linje, hvor du manuelt kan tilføje oplysninger (tekst) om et produkt.
Luk: Klik på Luk for at lukke produktlisten og gå tilbage til tilbudet/salgsordren, når du har tilføjet alle ønskede produkter.
Bemærk!
For at oprette nye produkter eller redigere eksisterende produkter, skal
du åbne Produktregisteret i Mamut Business Software.
Diverse
Panelet Diverse indeholder funktioner fra fanebladene Fragt, Tekst og Diverse i tilbuds/ordreregisteret i Mamut Business Software. Forhåndsindtastede værdier hentes også fra fanebladet Diverse i kontaktbladet i Mamut Business Software.
Afdeling: I denne rulleliste kan du vælge, hvilken afdeling i firmaet der skal knyttes til tilbuddet/ordren.
Afrunding: Her kan du vælge, hvordan summen i tilbuddet/ordren skal afrundes.
Leveringsform: I denne rulleliste kan du vælge, hvordan produkterne skal leveres.
Leveringsbetingelser: I denne rulleliste kan du vælge, hvilke termer der skal gælde ved en bestemt leverance.
Klar til overførsel (kun tilbud): Denne afkrydsningsboks bruges til filtrering, så det bliver nemmere at finde tilbud, som er klar til at blive overført til ordre.
Klar til fakturering / Plukket:(kun ordre): Disse afkrydsningsbokse bruges til filtrering, så det bliver nemmere at finde ordrer, som er henholdsvis klar til fakturering og plukket fra lager.
Fast tekst: Teksten vises på tilbuds/ordreudskrifter. Vælg en forhåndsdefineret tekst i rullelisten eller vælg (Brugerdefineret tekst) og indtast teksten i vinduet. Forhåndsdefinerede tekster kan du redigere eller tilføje i standardregisteret i Mamut Business Software under Fast tekst, Tilbud/Ordre. I firmaindstillingerne for Tilbud/Ordre/Faktura i Mamut Business Software kan du også angive, om en af de faste tekster skal foreslås som standard ved oprettelse af nye tilbud/ordrer.
Tilbud/Ordre: I firmaindstillingerne for tilbud/ordre/faktura i Mamut Business Software kan du angive, om fast tekst skal foreslås som standard, når du opretter et nyt tilbud/ordre.
Se også:
Arbejd med tilbud og salgsordrer