Duplikere: Klik her for at dublikere en kontakt. En ny kontakt bliver oprettet, og oplysningerne for den valgte kontakt kopieres til den nye kontakt.I Kontakt kan du se og redigere kontakterne og kontaktpersonerne, som allerede er registreret i Visma Mamut. Du kan desuden oprette nye, redigere og administrere alle oplysninger relateret til dine kontakter. Strukturen i kontaktvinduet er den samme som i kontaktopfølgningsvinduet i dit Visma Mamut-program; de er begge inddelt i to hovedkomponenter.
Den øverste del består af genveje til andre områder i Mamut Online og en værktøjslinje med de mest normale funktioner såsom muligheden for at oprette nye kontakter eller at kunne redigere eksisterende. Du kan læse mere om de forskellige ikoner i værktøjslinjen i Vigtige værktøjer i Mamut Online.
Desuden er følgende funktioner tilgængelige i værktøjslinjen i kontaktområdet:
Duplikere: Klik her for at dublikere en kontakt. En ny kontakt bliver oprettet, og oplysningerne for den valgte kontakt kopieres til den nye kontakt.
Kontaktperson: Klik her for at oprette
en kontaktperson, som er knyttet til kontakten.
Kort: Klik her for at se kontaktens
adresse på et kort. Kortet vil åbnes i et nyt vindue.
Rejserute: Viser rejseruten fra din
adresse til kontaktens adresse.
Salgsordre: Klik her for at oprette
en ny salgsordre.
Aktivitet: Klik her for å oprette ny aktivitet.
Nederste del af kontaktvinduet er opdelt i feltfaneblade: Kontaktinformation, Brugerdefinerede felter, Gruppe, Kontaktpersoner, Aktiviteter, tilbud, salgsordrer, og Anden info.
Bemærk, at du kan tilføje og redigere oplysninger i alle faneblade undtagen Brugerdefinerede felter og Gruppe. I disse faneblade kan du se oplysninger, men du kan ikke redigere dem.
Brug pilene placeret i højre side af vinduet for at maksimere felterne
og navigere i oplysningerne. Du kan også klikke på Skjul
alle og Vis
alle i øverste højre hjørne af vinduet.
I Kontaktinformation-feltet kan du registrere generelle oplysninger om kontakten såsom navn, telefonnummer og status. Du kan også registrere notater i Notat-feltet, og ved at klikke på RTF-knappen kan du også eksportere notaterne til et Microsoft Word-dokument.
Bemærk! Du kan ikke formatere tekst
i notatfeltet på samme måde som i Visma Mamut.
I fanebladene Brugerdefinerede felter og Gruppe kan du klassificere og segmentere dine kontakter. Husk, at du ikke kan redigere disse faneblade i Mamut Online. Det må du gøre direkte i dit Visma Mamut-program.
Registrer en kontaktperson knyttet til kontakten i fanebladet Kontaktpersoner. Registrering a kontaktpersoner gør det enklere for dig at lokalisere den person, du ønsker at kontakte eller henvise til i forskellige situationer.
Du kan se og redigere registrerede aktiviteter for denne kontakt i panelet Aktiviteter. Ved at bruge felterne Udføres, Status, Type og Ansvarlig kan du filtrere aktiviteterne, der vises i aktivitetslisten. I dette panel kan du redigere aktiviteten ved at klikke på emnet eller markere den helt ved at krydse af i boksen i kolonnen Fuldført. Læs mere i Aktiviteter i Mamut Online.
Under Tilbud finder ud alle typer tilbud der er oprettet på kunden. Via knappen Tilføj ny kan du oprette et nyt tilbud.
I området for salgsfakturaer finder alle typer af salgsordre som er koblet til denne kunde. Det inkluderer ubehandlede salgsordre, kreditnotaer, fakturaer med mere. Via knappen Tilføj ny kan du oprette en ny ubehandlet salgsordre direkte fra listen
I fanebladet Anden info kan du inkludere forskellige data relateret til kontakten såsom momssats, valuta, sprog, rabatter eller projektet og afdelingen, som er knyttet til kontakten.
Bemærk! Registreringer foretaget via
webbrowser og Mamut Online, såvel
som lokalt i dit Visma Mamut-system, synkroniseres kontinuerligt.
Det betyder, at virksomheden altid har adgang til opdaterede informationer.
Se også:
Håndtering af dine kontakter i Mamut Online
Hvordan oprettes en ny kontakt i Mamut Online?
Vigtige værktøjer i Mamut Online
© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.