Oprettelse af en ny kontakt

Du kan oprette nye kontakter hvor og når som helst med Mamut Online. Oplysninger, som registreres online, såvel som lokalt i dit Mamut-system, synkroniseres kontinuerligt, så dit firma altid har adgang til opdateret information.

Bemærk, at det afhænger af din rolle, om du kan oprette en ny kontakt. Læs mere om roller her.

Sådan opretter du en ny kontakt

Gå til CRM – Kontakt – Ny kontakt.
Indtast kontaktens navn i det øverste felt.
Vælg, om kontakten er Kunde, Leverandør eller Begge.
Indstil kontaktens status: Godkendt, Afvist eller Mistænkelig.
Indtast de nødvendige oplysninger under Adresser, Kontaktinformation og Finans.
Klik på Gem.

Kontakten er nu oprettet, men endnu ikke synkroniseret med Visma Mamut. Du er nu blevet flyttet fra skærmbilledet for den nye kontakt til det fulde kontaktkort under kontaktlisten, hvor du kan fortsætte med at føje oplysning til kontakten. Følgende afsnit er tilgængelige:

	Hovedinformation Her finder du alle de vigtigste oplysninger, f.eks. adresser, kontaktinformation og kontaktens finansielle oplysninger.
	Anden information I afsnittet Anden information kan du indtaste kontaktens foretrukne sprog, hvilken type virksomhed vedkommende ejer, og knytte kontakten til en afdeling eller et projekt. Du kan også registrere notater her og føje kontakten til forskellige grupper eller brugerdefinerede felter.
	Kontaktpersoner Her finder du en liste over alle kontaktpersoner for denne kontakt. Du kan oprette en ny kontaktperson, redigere en eksisterende kontaktperson eller søge og filtrere efter specifikke kontaktpersoner. Det er også muligt at vælge en standardkontaktperson for at genkende kontaktens hovedkontaktperson. Oprettelse af en ny kontaktperson Om Kontaktpersonliste
	Aktiviteter Alle registrerede aktiviteter for denne kontakt kan ses og redigeres her. Du kan oprette nye aktiviteter og søge og filtrere efter eksisterende aktiviteter. Oprettelse af nye aktiviteter via kontaktpersonkortet
	Tilbud Her kan du finde og oprette alle typer tilbud, der er knyttet til denne kontakt. Arbejde med tilbud og salgsordrer
	Salgsordrer Her kan du finde og oprette alle typer salgsordrer, der er knyttet til denne kontakt. Dette omfatter ubehandlede salgsordrer, kreditnotaer, fakturaer med mere. Via knappen Tilføj ny bliver du omdirigeret til salgsskærmbilledet, hvor du kan oprette en ny ubehandlet salgsordre. Arbejde med tilbud og salgsordrer
	Kort I afsnittet Kort kan du se kontaktens adresse på et kort og angive en rute.

Se også:

Om Mamut Online

Håndtering af dine kontakter i Mamut Online

Redigering af en eksisterende kontakt i Mamut Online

Version 11.1. Dokumentationen kan omtale tjenester og/eller funktioner, som ikke er inkluderet i din løsning. Ønsker du yderligere information om dette, bedes du tage kontakt.

© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.