i kolonnen Handling. Læs mere i Sådan finder du en kontakt i Mamut Online.CRM – Kontakt – Kontaktliste
Du kan redigere dine kontakter hvor som helst og når som helst med Mamut Online. Oplysninger, som registreres via webbrowseren, samt lokalt i dit Mamut-system, synkroniseres kontinuerligt. Dermed har dit firma altid adgang til opdateret information.
Bemærk, at det afhænger af din rolle, om du kan redigere en kontakt. Hvis du har en rolle med begrænset adgang, kan du muligvis kun få adgang til visningstilstand, ikke redigeringstilstand. Læs mere om roller her.
Sådan redigerer du en eksisterende kontakt
i kolonnen Handling. Læs mere i Sådan finder du en kontakt i Mamut Online.Dette skærmbillede viser det fulde kontaktkort i tilstanden Rediger eller Vis afhængigt af din rolle. Øverst til venstre kan du ændre kontaktens navn, ændre definitionen af kontakten og ændre kontaktens status. Øverst til højre vises handlingsikonerne:
|
Gem Gemmer de data, du har registreret, uden at navigere væk fra det aktuelle skærmbillede |
|
Annuller Ved at annullere fjerner du seneste indtastninger. |
|
Kopier Kopierer kontaktens kontaktoplysninger til et nyt kontaktkort. Kontakten har samme navn men efterfulgt af teksten – kopi. |
|
Udskriv
Udskriver kontaktoplysningerne til en PDF-fil. |
|
Slet Du kan kun slette en kontakt, der ikke har været brugt noget sted i systemet. Hvis kontakten er i brug, får du mulighed for at deaktivere kontakten i stedet. |
På kontaktkortet er der følgende afsnit, som du kan redigere:
|
Hovedinformation
Her finder du alle de vigtigste oplysninger, f.eks. adresser, kontaktinformation og kontaktens finansielle oplysninger. |
|
Anden information
I afsnittet Anden information kan du indtaste kontaktens foretrukne sprog, hvilken type virksomhed vedkommende ejer, og knytte kontakten til en afdeling eller et projekt. Du kan også registrere notater her og føje kontakten til forskellige grupper eller brugerdefinerede felter. |
|
Kontaktpersoner
Her finder du en liste over alle kontaktpersoner for denne kontakt. Du kan oprette en ny kontaktperson, redigere en eksisterende kontaktperson eller søge og filtrere efter specifikke kontaktpersoner. Det er også muligt at vælge en standardkontaktperson for at genkende kontaktens hovedkontaktperson. |
|
Aktiviteter
Alle registrerede aktiviteter for denne kontakt kan ses og redigeres her. Du kan oprette nye aktiviteter og søge og filtrere efter eksisterende aktiviteter. |
|
Tilbud Her kan du finde og oprette alle typer tilbud, der er knyttet til denne kontakt. |
|
Salgsordrer
Her kan du finde alle typer salgsordrer, der er knyttet til denne kunde. Dette omfatter ubehandlede salgsordrer, kreditnotaer, fakturaer med mere. Via knappen Tilføj ny bliver du omdirigeret til salgsskærmbilledet, hvor du kan oprette en ny ubehandlet salgsordre. |
|
Kort
I afsnittet Kort kan du se kontaktens adresse på et kort og angive en rute. |
Se også:
Oprettelse af en ny kontakt i Mamut Online
Oprettelse af en ny kontaktperson
© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.