Sletning af en kontaktperson

CRM – Kontakt – Kontaktpersonliste

Du kan slette en kontaktperson, men kun hvis den ikke har været brugt i Mamut Online eller Visma Mamut. Hvis den har været brugt, f.eks. i en ordre, kan du i stedet indstille kontaktens status til Inaktiv.

Bemærk, at det afhænger af din rolle, om du kan slette en kontaktperson. Læs mere i Om Administrer roller.

Sådan sletter eller deaktiverer du en kontaktperson

Gå til CRM – Kontakt – Kontaktpersonliste.
Find din kontaktperson ved at søge , og klik derefter på Gå til kontaktperson i kolonnen Handling. Læs mere i Søgning efter en kontaktperson.
Klik på Slet øverst til højre på kontaktpersonkortet.

Hvis kontaktpersonen ikke har været brugt nogen steder i Mamut Online eller Visma Mamut, bliver du bedt om at klikke på bekræftelsesknappen Slet. Hvis kontaktpersonen har været brugt, får du i stedet mulighed for at gøre kontaktpersonen inaktiv.

Når en kontaktperson er inaktiv, bliver den ikke vist på standardkontaktlisten. Du kan dog filtrere, så alle dine inaktive kontaktpersoner bliver vist.

Sådan får du vist inaktive kontaktpersoner

Gå til CRM – Kontakt – Kontaktpersonliste.
Klik på Vis inaktive øverst til venstre på kontaktlisteskærmbilledet.

Kontaktlisten viser nu inaktive kontaktpersoner. Hvis du herefter vælger at udskrive kontaktpersonlisten, vises inaktive kontaktpersoner også.

Se også:

Søgning efter en kontaktperson

Oprettelse af en ny kontaktperson

Sletning af en kontakt

Om håndtering af roller

Version 11.1. Dokumentationen kan omtale tjenester og/eller funktioner, som ikke er inkluderet i din løsning. Ønsker du yderligere information om dette, bedes du tage kontakt.

© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.