Vis -
Dokument - Dokumentliste
Dokumentlisten giver overblik over alle eller udvalgte dokumenter, som du og andre brugere af programmet har oprettet. Der findes flere forskellige funktioner, som hjælper dig med at sortere listen så du nemt kan finde det, du leder efter. Der findes også søgefunktioner, som kan være nyttige, hvis du skal lede imellem vældig mange dokumenter.
Du kan endvidere oprette nye og redigere eksisterende dokumenter fra Dokumentlisten.
Du kan angive et avanceret udvalg ved hjælp af Udvalgsindstillinger i værktøjslinjen. Dette vil i så fald overstyre de enklere rullelister
øverst i vinduet (se nedenfor).
Importer dokumenter: Dokumenter som er oprettet før Mamut blev taget i brug, eller
dokumenter som af andre grunde er oprettet udenfor programmet, kan importeres
til Dokumentregistret. Dokumenter som oprettes på kontakter vil automatisk
blive tilføjet i Dokumentlisten, mens indkommende dokumenter fra kontakter kan importeres manuelt.
Dokumentskabeloner: En dokumentskabelon (template) er en bestemt type dokument, som
indeholder forhåndskonfigureret information som for eksempel skrifttype
og størrelse, logo, margen, sidehoved og -fod og faste tekster. Dokumentskabeloner
benyttes for at forenkle arbejdet med dokumenter, som skal have ens eller
tilnærmet ens udseende
Kopier til PDF: Opretter en kopi
af dokumentet i PDF-format.
Send e-mail: Du kan sende dokumenter
på e-mail fra dokumentlisten og via fanebladet Dokumenter i alle moduler,
hvor dette er tilgængeligt.
Tips! Ved at højreklikke på et dokument
kan du blandt andet åbne eller udskrive dokumentet eller sende det på
e-mail eller fax.
.Opret aktiviteter: Ved at klikke på
pilknappen til højre for Opret aktiviteter
kan du oprette skræddersyede aktiviteter. Ved hjælp af Aktivitetsskabeloner
kan du selv vælge, hvilke aktivitetstyper, der skal være tilgængelige
i hvert enkelt modul.
I Brugerindstillinger for dokument
kan du tilpasse og bestemme hvilke kolonner, som skal vises i dokumentlisten,
samt hvordan dokumentbladet skal se og ud og fungere.
Øverst i vinduet finder du flere rullelister, som styrer hvilke dokumenter, der vises. Ændringer i rullelisterne vises først når du klikker Opdater i værktøjslinjen eller trykker funktionstasten [F5].
Dokumenttype: Viser en bestemt type af dokumenter i vinduet, for eksempel interne dokumenter, dokumenter for medarbejdere, projektdokumenter, kontaktdokumenter eller dokumenter for kontakter.
Forfatter: Viser alle dokumenter oprettet af en bestemt bruger.
Projekt: Viser alle dokumenter tilhørende et bestemt projekt.
Status: Viser alle dokumenter med en bestemt status.
Hvis du vælger Alle vil rullelisterne blive deaktiveret.
Husk at klikke Opdater når du
har ændret i en rulleliste.
Hvordan oprettes et nyt dokument?
Hvordan sendes et dokument til telefax