Viderefakturering af projekt baseret på fastpris

De beløb, du registrerer under Viderefakturering baseret på fastpris, vil overskrive de beløb, som er registreret i ordre/faktura- og produktmodulet.

Sådan viderefakturerer du et projekt baseret på fastpris

  1. Klik på knappen Fakturering for at angive projektets faktureringsmetode. Vælg alternativet Viderefakturering baseret på fastpris fra rullelisten.

  2. Skriv projektets kontonummer i feltet Kontonr. på faktura.

  3. Hvis der ikke findes en specifik konto for projektet, vælges den, som er registreret under firmaindstillingerne.

  4. Skriv en Fast tekst på faktura hvis du ønsker, at alle fakturaer på dette projekt skal have en standardtekst.

  5. Klik Ny for at oprette en ny linje i feltet Faktureringsplan. Da indsættes det en ny linje, hvor du kan vælge Status og Beløb samt skrive en Kommentar.

  6. Klik på knappen Faktura for at starte guiden til fakturering.

Bemærk! Kontroller at der står et beløb i feltet Fakturerbar sum hvis Faktura-knappen er inaktiv.

  1. Du skal følge en femtrins guide, som hjælper dig igennem faktureringsprocessen.

  2. Klik på søge-knappen i guidens første billede for at vælge den kontakt (og evt. kontaktperson), du vil oprette ordre på. Klik Næste.

  3. De linjer, du registrerede i feltet Ordregrundlag, vises i feltet Inkluderes ikke. Marker den linje / de linjer du vil fakturere og klik på den enkle pileknap, som peger mod højre. Klik derefter Næste.

  4. Klik Fuldfør for at oprette en ordre.

Fakturerbar sum: Feltet Fakturerbar sum viser den totalsum, det er muligt at fakturere. Dermed får du en hurtig oversigt over de forskellige summer. Endvidere sikres du mod at summen, du registrerer i feltet Fakturerbar sum, overskrides. Programmet vil give dig en advarsel, hvis du forsøger at fakturere en højere sum end dette.

Se også:

Viderefakturering af projekt baseret på indkøb og timeregistrering

Projektfakturering