Viderefakturering af projekt baseret på indkøb og timeregistrering
Viderefakturering baseret på indkøb og timeregistrering kræver at du
på forhånd har registreret de nødvendige oplysninger i modulerne for indkøb
og timeregistrering.
Sådan viderefakturerer du ud fra indkøb og
timeregistrering
Klik på knappen Fakturering
for at angive projektets faktureringsmetode. Vælg Viderefakturering
ud fra indkøb og timeregistrering fra rullelisten.
Skriv projektets kontonummer i feltet Kontonr. på faktura. Hvis der ikke findes en
specifik konto for projektet, vælges den, som er registrere under firmaindstillingerne.
Skriv en Fast tekst
på faktura, hvis du ønsker, at alle fakturaer på dette projekt skal have
en standardtekst.
Klik Ny for
at oprette en ny linje i feltet Faktureringsplan.
Da indsættes en ny linje, hvor du kan vælge Status
og Beløb samt skrive en Kommentar.
Klik på knappen Faktura
for at starte guiden til fakturering.
Du skal følge en femtrins guide, som hjælper dig igennem
faktureringsprocessen. I løbet af denne proces registrerer du kontakter,
indkøbslinjer, timesedler, statusrapporter og standardoplysninger tilknyttet
projektet.
Klik på søge-knappen i guidens første billede for
at vælge den kontakt (og evt. kontaktperson), du vil oprette ordre på.
Klik Næste.
Produkterne, som kan faktureres på projektet, vises
i feltet Inkluderes ikke. Marker hvilket produkt/hvilke produkter
du vil fakturere og klik på den enkle pileknap, som peger mod højre. Produkterne
vil da registreres på fakturaen. Klik Næste.
Vælg hvilke linjer fra timeregistrering, som skal faktureres
på næste trin i guiden. Fremgangsmåden er den samme som da du valgte produkter.
Klik Næste.
Klik Fuldfør
for at oprette ordren.
Faktureringsplan:
Feltet Faktureringsplan giver
dig oversigt over fakturaer tilknyttet projektet. Dette er kun et felt
til egeninformation, og du vælger selv, om du vil udfylde det eller ej.
Der overføres ingen oplysninger til andre moduler herfra.
Se også:
Viderefakturering
af projekt baseret på fastpris
Projektfakturering