Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering eller Vis - Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering
Ved hjælp af en guide kan du nemt kopiere et tilbud, en ordre eller en faktura til en eller flere af dine kunder. Kopieringsguiden startes via knappen Kopier i Tilbud- eller Ordre/Faktura-modulet.
Sådan gør du
Klik på Vis - Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering eller Ordreregistrering.
Find det tilbud, den ordre eller den faktura du ønsker at kopiere.
Klik knappen Kopier
i værktøjslinjen øverst i modulet.
Guiden åbnes, og du kan vælge hvilke kunder, du ønsker
at kopiere til.
Aktiv: Tilbuddet/Ordren vil blive kopieret til samme kunde som
du kopierer fra.
Alle: Tilbuddet/Ordren vil blive kopieret til alle kunder i
dit kontaktregister. Senere i guiden vil du alligevel kunne vælge enkeltkunder
fra udvalget.
Udvalg: Hvis du vælger Udvalg
kan du specificere det udvalg, der skal kopieres til. Klik
her for at læse mere om hvordan udvalg foretages.
Du kan markere for at Gå direkte til
oversigtsrapport over hvilke kunder som er med i udvalget, men
dette anbefales kun, hvis du har gennemført processen tidligere.
Som standard vil Vis statusrapporter
være markeret. Undervejs i guiden vil du kunne udskrive en rapport, som
viser hvilke kunder, der bliver oprettet tilbud/ordre til. Du kan fjerne
markeringen hvis du ikke ønsker at se statusrapporter i forbindelse med
duplikeringen.
Klik Næste og følg guiden.
Klik Færdig
i sidste trin i guiden for at starte selve genereringen af tilbud/ordre.
Vær opmærksom på at denne funktion ikke kan fortrydes.
Efter at tilbuddene/ordrerne er genereret kan du arbejde videre med disse i de respektive moduler og effektuere dem, når det måtte passe dig.
Se også: