Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering
Ordre/Faktura-modulet er bygget på samme måde som de fleste andre moduler i Mamut Business Software med et hovedblad og flere underliggende faneblade, hvor det er muligt at registrere information.
Læs mere om Vigtige værktøjer i skærmbillederne i introduktionsbogen "Installation, indstillinger, rapporter og udvalg" for information om de øvrige knapper på værktøjslinjen.
Ny: Opretter en ny ordre, samleordre
eller ubehandlet kreditnota.
Liste: Viser en liste over registrerede
ordrer. I brugerindstillingerne kan du vælge standardsortering for dette
vindue. Du kan angive et udvalg i vinduet for at finde frem til ønskede
poster. Læs mere om Udvalg.
Slet: Slette-knappen
har forskellig funktionalitet afhængig af, hvilken status, ordren befinder
sig i. Posterne bliver ikke borte fra systemet; en ubehandlet ordre kan
eksempelvis få status Annulleret, eller Tabt salg. Posterne er dermed
tilgængelige for enkelte ordrerapporter.
Hvis du klikker Slet på en faktura,
vil der blive oprettet en kreditnota.
Kopier: Starter guiden til kopiering af tilbud, ordre og faktura.
Ordrehierarki: Ordrehierarki-knappen giver en hierarkisk oversigt
over ordre/tilbud med fakturanummer/kreditnotanummer.
Vis bilag i reskontroen: Åbner kundereskontro og viser bilaget,
således at du hurtigt kan se status i reskontro.
Fakturer (Effektuering): Ordren
effektueres ved at klikke på Faktura-ikonet
på værktøjslinjen. Selve effektueringen består i at oprette en fakturaudskrift.
Ordren skifter da status til Faktura,
eller eventuelt Faktura, ikke leveret.
Opret Aktivitet: Ved at klikke på pileknappen til højre for Opret aktiviteter kan du oprette brugertilpassede aktiviteter. Ved hjælp af Aktivitetsskabeloner kan du selv vælge, hvilke aktivitetstyper, som skal være tilgængelige i hvert enkelt modul.
Åbn listen over Ordre/Faktura-dokumenter:
Her finder du tilknyttede dokumenter. I firmaindstillingerne for Ordre/Faktura,
fanebladet Eksport, kan du for
eksempel vælge at oprette PDF-kopier af tilbud og faktura.
Læs mere om Firmaindstillinger
for Ordre/Faktura.
Brugerindstillinger for Ordre/Faktura:
Åbner Brugerindstillinger for
Ordre/Faktura. Brug pileknappen
for at åbne Firmaindstillinger
for Ordre/FakturaFirmaindstillinger
for Ordre/Faktura.
Udskriv: Ordrerne kan udskrives på
en række forskellige dokumentformularer og sendes til printer, e-mail,
telefax eller til visning på skærm.
Status: Status repræsenterer forskellige stadier i salgsprocessen. En ordre oprettes normalt først som en Ubehandlet ordre. Her vælger du hvilken status, som skal vises.
Tips! Når
du vil angive/definere Kasserabat
ved en fremtidig betaling, vælger du rabatten under betalingsbetingelser
(for eksempel 7 dage, 2 %).
Fanebladene i Ordre-/Fakturamodulet:
Se også:
Indstillinger for Ordre/Faktura
Hvordan oprettes en uafhængig kreditnota?
Hvordan fakturere i kundens valuta?