Når du har valgt produkterne fra Produktregistret, vil de nødvendige oplysninger om for eksempel pris og rabatter blive hentet fra Produkt- og Kontaktregistret. Tryk [Enter] eller [Tab] på tastaturet for at flytte dig imellem kolonnerne.
Her tilføjer du de produkter, som skal sælges i en ordre. Dette kan gøres på to måder:
Klik Ny og skriv produktnummeret
i den nye linje. Det aktuelle produkt registreres sammen med alle oplysninger
fra produktbladet. Hvis du vil ændre oplysningerne, gøres dette i hver
enkelt kolonne på produktlinjen.
eller
Klik Vis produktliste så listen
med produkter åbnes. Rullelisten øverst til højre i det nyåbnede vindue
kan benyttes til at sortere listen efter produkttype. Da vil kun produkter
med den valgte produkttype vises i listen. Marker det ønskede produkt
og klik Indsæt.
Tips! Hvis du ændrer Antal
bestilt på salgsordren, vil kostprisen blive opdateret fra Produktbladet på
ny. Hvis du har oprettet ordren fra et indkøb, bør du derfor overføre
indkøbet på ny hvis kostprisen på indkøbet afviger fra kostprisen på produktbladet.
Hvis du ønsker at indsætte en produktlinje mellem eksisterende produktlinjer,
kan du gøre dette ved hjælp af knappen Indsæt
produktlinje. Da oprettes en ny linje ovenfor den markerede produktlinje.
Rediger ordrelinjebeskrivelse: Her kan du tilføje en egen tekst,
som beskriver hver enkelt produktlinje. Her kan du også tilføje tekst
fra for eksempel Produktregistret, som du vælger fra rullelisten.
Slet-knappen på fanebladet Produktlinjer
sletter den markerede produktlinje i listen. Du kan ikke slette produktlinjer,
som er faktureret.
Bemærk! Hvis du benytter lager, vil
sletning af produktlinjer medføre, at der registreres bevægelser knyttet
til lageret. Produkterne bliver ført tilbage til lageret. Hvis du i dit
system har valgt at bogføre produktomkostninger, når varer tages ud fra
lageret, vil der også blive posteret bilag. Dette sker "i baggrunden".
Du kan se bevægelserne knyttet til en ordre i vinduet Varebevægelse (se
nedenfor).
Regenerer ordrelinjer: Her kan
du regenerere de ønskede standardværdier for hele tilbuddet/ordren eller
for en aktiv linje. Læs mere om Regenerer ordrelinjer.
Gå til produktbladet: Åbner produktbladet
for den valgte produktlinje.
Klik
pilen til højre for knappen for at vælge en af funktionerne:
Knappen kan have forskellige navne afhængigt af hvilke funktioner, der er aktiveret.
Opret indkøb på grundlag
af ordre: Når du får en ordre fra en kunde og skal bestille varer,
kan du Oprette indkøb på grundlag af
ordre. Funktionen skal aktiveres i firmaindstillingerne for produkt.
Tilknytning/reservation
mod indkøb: Du kan knytte produkterne i en ordre mod et specifikt
indkøb ved at Reservere på indkøb.
Valget aktiveres i firmaindstillingerne for Ordre/Faktura.
Reserver lagervarer:
Du kan også Reservere lagervarer
på en ordre, så produkter, der ligger på lager eller som er i bestilling,
reserveres til denne specielle ordre. Valgene aktiveres i firmaindstillingerne
for Ordre/Faktura.
Varebevægelse:
Vinduet for varebevægelse giver dig fuld mulighed for at spore alle lagerbevægelser.
Fra vinduet kan du spore hvilke poster, der lå til grund for varebevægelsen,
og finde frem til bilaget i Finans, hvis dette er oprettet.
Leveringsplan:
Klik på pilen til højre for knappen og vælg Leveringsplan.
Planen giver en oversigt over
forventet leveringsdato for indkøb, som indeholder det produkt, du har
valgt i listen. Valget er kun aktivt for ordrer og fakturaer, hvor der
mangler leverancer. Det gælder produkter på indkøb, som er bestilt, ikke
modtaget.
Nulstil antal i kolonnen 'Leveres': Tilgængelig på restordre. Antal i kolonnen er som standard hentet fra oprindelig ordre. Her kan du sætte antallet til 0 for alle ordrelinjer på en restordre.
Bemærk! Der genereres en restordre,
når du vælger at reducere antallet af produkter, som skal leveres, og
derefter fakturerer en ordre. Restordren behandles som en ny ordre i systemet.
Ved udskrift af restordren vil du nu få det oprindelige ordrenummer med
på udskriften. Du ændrer antallet af produkter, som skal leveres, i feltet
Leveres i Ordre/Faktura.
Restordren, som oprettes, når du fakturerer ordren, finder du i Ordre/Faktura ved at vælge Restordre
i rullelisten Status. Pakseddel
vil nu også indeholde information om den oprindelige ordre.
Se også:
Opret indkøb på grundlag af ordre