Hoofd-/bijkantoor
Beheer - Relatie - Relatiebeer
Binnen het Relatiebeheer kunt u relaties aan een hoofdkantoor koppelen door op de zoekknop bij Hoofdkantoor te klikken. De relatie waaraan u wenst te koppelen dient als Hoofdkantoor te zijn aangemerkt. Deze functionaliteit is handig wanneer u leveringen en facturen naar verschillende klanten wenst te sturen.
Zo maakt u een hoofdkantoor aan:
- Ga naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer.
- Vindt de klant die als hoofdkantoor aangemerkt moet worden.
- Ga naar het tabblad Instellingen.
- Klik op Klant.
-
Kies Ja
in de afrollijst voor Hoofdkantoor.
Het hoofdkantoor is nu aangemaakt.
Zo koppelt u een klant aan het hoofdkantoor:
- Ga naar Beheer - Relatie - Relatiebeheer.
- Vindt de klant die u aan het hoofdkantoor wenst te koppelen.
- Klik op
en selecteer het gewenste hoofdkantoor. -
Klik op OK.
- Antwoord Ja indien de betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, leveringswijze en kortingen van het hoofdkantoor ook gelden voor deze relatie. Antwoord Nee als u voor het bijkantoor eigen voorwaarden wil invoeren.
De klant is nu aan het hoofdkantoor gekoppeld.
Voor klanten die geregistreerd zijn als hoofd- of bijkantoor krijgt u
een overzicht van de relaties als u op de icoon voor hoofdkantoor en bijkantoor
klikt. In het overzicht Hoofd-/Bijkantoor
kunt u een kantoor selecteren en klikken op Ga
naar.
Instellingen voor Bijkantoor
In het tabblad Instellingen onder de knop Klant kunt u aangeven of facturen naar het factuuradres van de relatie of die van het hoofdkantoor verzonden dienen te worden. Debiteuren-/crediteurentransacties worden dan overgebracht naar de relatie of het hoofdkantoor, afhankelijk van de keuze die u maakt. Het is mogelijk een factuuradres handmatig over te schrijven bij het aanmaken van een nieuwe order, maar houd er rekening mee dat overige debiteuren-/crediteurentransacties nog steeds naar het hoofdkantoor verstuurd worden wanneer u dit bij instellingen hebt aangegeven.
Voor de levering van artikelen kunt u ook aangeven of dit gedaan wordt op het afleveradres van de relatie of op het afleveradres van het hoofdkantoor.
Let op! Selecteer alleen Hoofdkantoor
bij relaties die een hoofdkantoor zijn, niet de relatie welke als bijkantoor
is gekoppeld aan het hoofdkantoor.
Meer informatie: