Contactpersonen: Geeft een lijst
weer van alle contactpersonen die in uw bedrijf zijn geregistreerd.De module Relatie stelt u in staat om uw relaties en contactpersonen die reeds in Mamut Business Software zijn geregistreerd weer te geven en te wijzigen. U kunt hier tevens uw relaties en contactpersonen beheren en aanmaken. Het relatievenster is ingedeeld in twee delen, zoals u dit ook vindt in Mamut Business Software.
In het bovenste gedeelte vindt u snelkoppelingen naar andere onderdelen binnen Mamut Online en tevens vindt u hier een werkbalk met de functies in het relatiegebied, zoals bijvoorbeeld het aanmaken van nieuwe relaties of het wijzigen van bestaande relaties. U kunt hier meer lezen over de beschikbare opties op de werkbalk in Mamut Online.
Daarnaast zijn de volgende knoppen beschikbaar op de werkbalk vanuit het relatievenster:
Contactpersonen: Geeft een lijst
weer van alle contactpersonen die in uw bedrijf zijn geregistreerd.
Kaart: Klik hier om het adres
van de relatie op een kaart weer te geven. De kaart zal in een nieuw venster
worden geopend.
Reisroute: Geeft de reisroute
weer van uw adres naar het adres van de relatie.
Het onderste gedeelte van de relatiekaart bevat vijf onderdelen: Relatiegegevens, Aangepaste velden, Groepen, Contactpersonen, Activiteiten en Overige info.
Houd er rekening mee dat u informatie in alle tabbladen kunt toevoegen en bewerken, behalve voor de tabbladen Aangepaste velden en Groepen. In deze twee tabbladen kunt u informatie weergeven maar niet bewerken.
Gebruik de pijlen aan de rechterzijde van het venster om de onderdelen
te maximaliseren of te minimaliseren en door de informatie te navigeren.
U kunt tevens op Alle verbergen en Alle
weergeven rechtsbovenin de pagina klikken.
In het onderdeel Relatiegegevens kunt u algemene informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer en status, over de relatie weergeven en wijzigen. U kunt notities invoeren in het veld Notitie, en door op de knop RTF te klikken kunt u deze notities exporteren naar een Word-document.
Let op! Het
formatteren van het notitieveld zoals dit in Mamut Business Software
mogelijk is, wordt niet ondersteund.
De onderdelen Aangepaste velden en Groepen stellen u in staat uw relaties te classificeren en te segmenteren. Deze onderdelen kunnen in Mamut Online niet worden gewijzigd. U dient dit in Mamut Business Software uit te voeren.
Registreer een contactpersoon in het onderdeel Contactpersonen. Het registreren van contactpersonen maakt het eenvoudiger om de persoon waarmee u contact wenst op te nemen of aan wenst te refereren op te zoeken.
Activiteiten waaraan deze relatie is gekoppeld worden weergegeven in het onderdeel Activiteiten, en kunnen tevens van hieruit bewerkt worden. Door de velden Periode, Status, Type en Verantwoordelijke te gebruiken kunt u de activiteiten die worden weergegeven in de activiteitenlijst filteren. Vanuit dit onderdeel kunt u een activiteit bewerken door op het onderwerp te klikken. Het is tevens mogelijk om de activiteit als voltooid te markeren door de optie in de kolom Voltooid te selecteren. Meer informatie over activiteiten in Mamut Online vindt u hier.
In het onderdeel Overige info kunt u verschillende informatie over de relatie toevoegen, zoals bijvoorbeeld de btw-code, valuta, taal, kortingen of projecten en afdelingen die aan de relatie zijn gekoppeld.
Let op! De
registraties die worden gedaan via het internet en Mamut Online,
zowel als in de lokale versie van Mamut Business Software
worden regelmatig gesynchroniseerd. Dit houdt in dat het bedrijf altijd
toegang heeft tot de meest actuele informatie.
Meer informatie: