Tip! U
vindt hier
een gedetailleerde beschrijving van alle velden en lijsten in de verkoopkaart.Om het werkgebied Verkoop te gebruiken dient u artikelen te hebben geregistreerd in Mamut Business Software. Meer informatie hierover en andere voorwaarden vindt u hier.
Zo maakt u een nieuwe offerte/order aan:
Er zijn verschillende manieren om nieuwe offertes/orders aan te maken in Mamut Online. De volgende procedure beschrijft twee mogelijkheden. Daarnaast kunt u nieuwe offertes/orders aanmaken via de relatiekaart, het werkgebied Verkoop of vanuit de offerte-/orderlijst. Meer informatie vindt u hier.
Tip! U
vindt hier
een gedetailleerde beschrijving van alle velden en lijsten in de verkoopkaart.
Ga naar Werkgebieden
- Verkoop - Nieuwe offerte/verkooporder.
-- of --
Ga naar Nieuw - Offerte/Verkooporder.
Selecteer een klant uit de lijst en klik OK.
Controleer de voorgedefinieerde velden in de bovenste sectie en voer eventuele extra gegevens in.
Klik op Nieuwe toevoegen in het onderdeel Artikelregels om een artikel toe te voegen. Herhaal deze stap om meerdere artikelen toe te voegen.
Voer eventuele extra relevante gegevens in het onderdeel Diversen in.
Klik Opslaan &
sluiten om terug te gaan naar de voorgaande pagina
-- of --
Klik Opslaan & nieuw om
een nieuwe offerte/verkooporder aan te maken.
U hebt nu een offertes/verkooporder in Mamut Online aangemaakt.
Let op! Indien
offertes/verkooporders tegelijkertijd in Mamut Business Software
en Mamut Online
worden aangemaakt, zal Mamut Business Software
de wijzigingen van Mamut Online
overschrijven.
Zo kunt u een bestaande offerte/order weergeven of wijzigen:
Ga naar Werkgebieden
- Verkoop - Offerte/Verkooporders.
-- of --
Ga naar Lijsten - Verkooporders.
Selecteer de betreffende offerte/order uit de lijst.
Tip! Indien u veel geregistreerde offertes/orders hebt, kunt
u de functionaliteit Zoeken naar gebruiken
om de betreffende order eenvoudig te vinden met behulp van de afrollijsten.
Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de order klikt u op Bewerken.
Klik op een van de Opslaan mogelijkheden in de werkbalk om de wijzigingen op te slaan.
U hebt de offerte/order nu gewijzigd of bekeken.
Zo verwijdert u een offerte/order:
In de bewerkingsmodus kunt u offertes/orders als Gemiste verkoop of Geannuleerde order registreren.
Open de offerte/order welke u wenst te verwijderen zoals beschreven in bovenstaande procedure.
Klik op Bewerken in de werkbalk. Hierdoor wordt de knop Verwijderen weergegeven in de werkbalk.
Klik Verwijderen.
Kies vervolgens of u de offerte/order wilt Annuleren of deze als Gemiste verkoop wilt registreren. De status Gemiste verkoop biedt u de mogelijkheid om informatie in te voeren over de reden dat de verkoop niet door is gegaan.
Afhankelijk van uw keuze in stap 4 hebt u
nu de offerte/order geannuleerd of geregistreerd als een gemiste verkoop.
Meer informatie:
De offerte-/order-/factuur-/creditnota kaart