U dient verbinding te hebben met Mamut Online
voor u het werkgebied Verkoop kunt benaderen.
U dient verbinding te hebben met Mamut Online
voor u het werkgebied Verkoop kunt benaderen.
Meer informatie over het tot stand brengen van de verbinding met Mamut Online vindt u hier.
Het werkgebied Verkoop in Mamut Online is nauw verbonden met de module Verkoop in Mamut Business Software. Om het werkgebied aan de behoeften van uw bedrijf aan te passen dient u ervoor te zorgen dat de bedrijfsinstellingen in Mamut Business Software correct zijn gedefinieerd. U kunt het werkgebied tevens aan uw persoonlijke werkwijze aanpassen met behulp van de gebruikersinstellingen voor Verkoop in Mamut Online.
Instellingen in Mamut Business Software
Het gebruik van de online verkoopfunctionaliteiten vereist dat u artikelen hebt geregistreerd in de lokale versie van Mamut Business Software, aangezien het niet mogelijk dit te doen in Mamut Online. Het is tevens mogelijk om Mamut Business Software te gebruiken om uw klanten en andere gegevens in te voeren.
De bedrijfsinstellingen voor Order/Factuur en voor Artikel in Mamut Business Software zijn ook van toepassing op het werkgebied Verkoop. U kunt deze instellingen in Mamut Business Software wijzigen via Beheer - Instellingen - Bedrijf - Module-instellingen. Klik Artikel of Order/Factuur. Meer informatie over deze instellingen vindt u hier en hier.
Via Mamut Business Software kunt u de waarden die beschikbaar zijn in de verschillende afrollijsten in de verkoopkaart definiëren. U kunt deze waarden toevoegen, bewerken en verwijderen via het standaardregister, door in Mamut Business Software op Beheer - Instellingen - Bedrijf - Standaardregister te klikken. Meer informatie over het standaardregister vindt u hier.
Let op! Voordat
u kunt beginnen met het registreren van offertes/orders, moet u artikelen
en klanten hebben aangemaakt. De artikelen moet u registreren in het artikelregister
in Mamut Business Software (Beheer
- Artikel - Artikelregister). Klanten kunt u zowel in Mamut Business Software als in Mamut Online aanmaken.
Instellingen in Mamut Online
Handelingen voor de Supergebruiker
De gebruiker nodigt andere gebruikers uit voor Mamut Online. Meer informatie over het uitnodigen van gebruikers vindt u hier.
Daarnaast bepaalt de supergebruiker welke functionaliteiten de gebruiker(s) kunnen benaderen. U configureert de gebruikersrechten in het venster Gebruikersbeheer, welke u vindt via Instellingen - Accountbeheer.
Handelingen voor de gebruiker
Zodra de gebruikersrechten zijn ingesteld, kan de gebruiker in Mamut Online inloggen. Ga vervolgens naar Instellingen - Gebruikersinstellingen - Offerte/Verkoop om te definiëren welke informatie en opties beschikbaar moeten zijn in het werkgebied. Een van de redenen voor het definiëren van de gebruikersinstellingen is om te voorkomen dat gevoelige informatie, zoals de bedrijfsinkomsten en marges worden weergegeven wanneer u bij klanten op bezoek bent.
Meer informatie over de gebruikersinstellingen vindt u hier.
Meer informatie:
Offertes en verkooporders aanmaken en bewerken
De offerte-/order-/factuur-/creditnota kaart
Lijsten in het werkgebied Verkoop