Zoeken naar een relatie

De relatielijst stelt u in staat relaties en contactpersonen te bekijken en te bewerken. U kunt de relatielijst afdrukken en uw inactieve relaties filteren om ze weer te geven of te verbergen. U kunt ook naar een specifieke relatie zoeken. In gemaximaliseerde modus kunt u in alle kolommen naar een relatie zoeken en een kolom sorteren door op de kolomkop te klikken. In geminimaliseerde modus, de relatielijst met een vereenvoudigde relatiekaart, kunt u zoeken op relatienummer en relatienaam.

Een relatie zoeken

Ga naar CRM - Relatie - Relatielijst.
Type de zoekcriteria van uw keuze in.
- U kunt op naam of op e-mailadres zoeken, of ook op de andere beschikbare contactgegevens van de relatie die u zoekt.
- U kunt zoeken op de voor- en/of achternaam van een persoon.
- U kunt zoeken op een deel van een criterium, bijvoorbeeld alle contacten in het domein @visma.
U zult zien dat de relatielijst automatisch wordt bijgewerkt met de gevonden resultaten.

Zodra u de resultaten van uw zoekopdracht ziet, kunt u uw gefilterde relatielijst afdrukken, maar u kunt ook naar de volledige relatiekaart gaan door op het pictogram Ga naar relatie onder de kolom Acties te klikken; u gaat dan naar de modus Bewerken of Weergeven van de volledige relatiekaart.

Uw gefilterde relatielijst afdrukken

Nadat u de noodzakelijke zoekcriteria hebt ingevoerd, kunt u uw resultaten afdrukken door linksboven op het pictogram Afdrukken te klikken. Uw zoekresultaten worden dan naar een PDF-bestand afgedrukt.

Meer informatie:

Over Mamut Online

Een nieuwe relatie aanmaken in Mamut Online

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.