Aanmaken van een nieuwe relatie

U kunt overal en altijd nieuwe relaties met Mamut Online aanmaken. De registraties uitgevoerd via het internet en in uw lokale systeem worden continu gesynchroniseerd, zodat uw bedrijf altijd toegang heeft tot actuele informatie. Het hangt af van uw rol of u een nieuwe relatie kunt aanmaken. Meer informatie over rollen vindt u hier.

Een nieuwe relatie aanmaken

Ga naar CRM - Relatie - Nieuwe relatie
Voer de naam van de relatie in het bovenste veld in.
Selecteer of een relatie Klant, Leverancier of Beide is.
Stel de status van de relatie in: Goedgekeurd, Geweigerd of Verdacht.
Voer noodzakelijke informatie in onder Adressen, Contactgegevens en Financiële gegevens.
Klik op Opslaan.

De relatie is nu aangemaakt, maar nog niet gesynchroniseerd met Mamut Business Software. U bent nu van het scherm van de nieuwe relatie naar de volledige relatiekaart onder de relatielijst gegaan; hier kunt u verdergaan met het toevoegen van gegevens over uw relatie. U hebt de beschikking over de volgende delen:

	Algemene gegevens Hier vindt u alle algemene gegevens, bijvoorbeeld adressen, contactgegevens en de financiële gegevens van de relatie.
	Overige informatie In het deel Overige informatie voert u de voorkeurstaal van de relatie in en het type bedrijf dat de relatie heeft en koppelt u de relatie aan een afdeling of een project. Ook kunt u hier uw notities registreren en de relatie aan verschillende groepen of aangepaste velden toevoegen.
	Contactpersonen Hier vindt u een lijst van alle contactpersonen voor deze relatie. U kunt een nieuwe contactpersoon aanmaken, een bestaande contactpersoon bewerken of op specifieke contactpersonen zoeken of filteren. Het is ook mogelijk een belangrijke contactpersoon van de relatie te selecteren en in te stellen als hoofdcontactpersoon. Een nieuwe contactpersoon aanmaken Over Contactpersonenlijst
	Activiteiten Alle geregistreerde activiteiten voor deze relatie kunnen hier worden bekeken en bewerkt. U kunt nieuwe activiteiten aanmaken en zoeken en filteren op bestaande activiteiten. Nieuwe activiteiten aanmaken via de contactpersoonkaart
	Offertes Hier kunt u alle soorten offertes vinden en aanmaken die zijn gekoppeld aan deze relatie. Werken met offertes en verkooporders
	Verkooporders Hier kunt u alle soorten verkooporders vinden en aanmaken die zijn gekoppeld aan deze relatie. Hier valt onder meer te denken aan niet-verwerkte verkooporders, creditnota's, facturen en dergelijke meer. Via de knop Nieuwe toevoegen wordt u doorgestuurd naar het verkoopscherm, waar u een nieuwe, niet-verwerkte verkooporder kunt aanmaken. Werken met offertes en verkooporders
	Kaarten In het gedeelte Kaarten kunt u het adres van de relatie op een kaart bekijken en een reisroute invoeren.

Meer informatie:

Over Mamut Online

Uw relaties beheren in Mamut Online

Een bestaande relatie bewerken in Mamut Online

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.