onder de kolom Acties.CRM - Relatie - Relatielijst
U kunt uw relaties altijd en overal met Mamut Online bewerken. De registraties die worden gedaan via het internet en Mamut Online, zowel als in de lokale versie van Mamut Business Software worden regelmatig gesynchroniseerd. Dit houdt in dat uw bedrijf altijd toegang heeft tot de meest actuele informatie.
Het hangt af van uw rol of u een relatie kunt bewerken. Als u een rol met beperkte toegang hebt, hebt u mogelijk alleen toegang tot de modus Weergeven en niet tot de modus Bewerken. Meer informatie over rollen vindt u hier.
Een bestaande relatie bewerken
onder de kolom Acties.Dit scherm geeft de volledige relatiekaart van de relatie weer, afhankelijk van uw rol in de modus Bewerken of in de modus Weergeven. Linksboven kunt u de naam van de relatie wijzigen, de definitie van de relatie wijzigen en de status van de relatie wijzigen. Rechtsboven ziet u de volgende actiepictogrammen:
|
Opslaan Slaat de gegevens op die u hebt geregistreerd zonder het huidige scherm te verlaten |
|
Annuleren Met annuleren verwijdert u de laatste ingevoerde gegevens. |
|
Dupliceren Dupliceert de contactgegevens van een relatie naar een nieuwe relatiekaart. De relatie houdt dezelfde naam, maar met de tekst 'kopie' erachter. |
|
Afdrukken
Drukt de contactgegevens af naar een PDF. |
|
Verwijderen U kunt alleen een relatie verwijderen die nergens in het systeem is gebruikt. Als de relatie in gebruik is, hebt u de mogelijkheid om in plaats daarvan de relatie te deactiveren. |
Op de relatiekaart zijn de volgende delen beschikbaar om te worden bewerkt:
|
Algemene gegevens
Hier vindt u alle algemene gegevens, bijvoorbeeld adressen, contactgegevens en de financiële gegevens van de relatie. |
|
Overige informatie
In het deel Overige informatie voert u de voorkeurstaal van de relatie in en het type bedrijf dat de relatie heeft en koppelt u de relatie aan een afdeling of een project. Ook kunt u hier uw notities registreren en de relatie aan verschillende groepen of aangepaste velden toevoegen. |
|
Contactpersonen
Hier vindt u een lijst van alle contactpersonen voor deze relatie. U kunt een nieuwe contactpersoon aanmaken, een bestaande contactpersoon bewerken of op specifieke contactpersonen zoeken of filteren. Het is ook mogelijk een belangrijke contactpersoon van de relatie te selecteren en in te stellen als hoofdcontactpersoon. |
|
Activiteiten
Alle geregistreerde activiteiten voor deze relatie kunnen hier worden bekeken en bewerkt. U kunt nieuwe activiteiten aanmaken en zoeken en filteren op bestaande activiteiten. |
|
Offertes Hier kunt u alle soorten offertes vinden en aanmaken die zijn gekoppeld aan deze relatie. |
|
Verkooporders
Hier kunt u alle soorten verkooporders vinden die zijn gekoppeld aan deze klant. Hier valt onder meer te denken aan niet-verwerkte verkooporders, creditnota's, facturen en dergelijke meer. Via de knop Nieuwe toevoegen wordt u doorgestuurd naar het verkoopscherm, waar u een nieuwe, niet-verwerkte verkooporder kunt aanmaken. |
|
Kaarten
In het gedeelte Kaarten kunt u het adres van de relatie op een kaart bekijken en een reisroute invoeren. |
Meer informatie:
Een nieuwe relatie aanmaken in Mamut Online
Een nieuwe contactpersoon aanmaken
© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.