Aanmaken van een nieuwe contactpersoon

CRM - Relatie - Nieuwe contactpersoon

(Undefined variable: Primary.product_slogan_mod_contactperson_new)

Er zijn twee mogelijkheden om in Mamut Online een nieuwe contactpersoon aan te maken. U kunt een nieuwe contactpersoon aanmaken vanuit de relatiekaart, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe relatie aanmaakt, maar u kunt ook de contactpersoon direct toevoegen aan een nieuwe contactpersoonkaart. Dit wordt in de stappen hieronder beschreven. Het hangt af van uw rol of u een nieuwe contactpersoon kunt aanmaken. Meer informatie over rollen vindt u hier.

Een nieuwe contactpersoon aanmaken

Ga naar CRM - Relatie - Nieuwe contactpersoon
Voer de naam van de contactpersoon in de bovenste velden in.
Selecteer met welke relatie de contactpersoon is verbonden.
Voer noodzakelijke informatie in onder Adressen, Contactgegevens en Bedrijfsgegevens.
Klik op Opslaan.

De contactpersoon is nu aangemaakt. U beschikt over de volgende delen om een en ander verder te bewerken.

	Algemene gegevens Hier vindt u alle algemene gegevens, bijvoorbeeld adressen, contactgegevens en bedrijfsgegevens.
	Overige informatie In dit deel kunt u uw notities registreren, de contactpersoon aan verschillende groepen toevoegen en aangepaste velden toevoegen.
	Activiteiten Alle geregistreerde activiteiten voor deze contactpersoon kunnen hier worden bekeken en bewerkt en er kunnen nieuwe activiteiten worden aangemaakt.
	Kaarten In het gedeelte Kaarten kunt u het adres van de contactpersoon op een kaart bekijken en een reisroute invoeren.

Meer informatie:

Een nieuwe relatie aanmaken in Mamut Online

Een relatie verwijderen

Over Rollen beheren

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.