Verwijderen van een relatie

CRM - Relatie - Relatielijst

U kunt een relatie verwijderen, maar alleen als deze niet is gebruikt in Mamut Online of Mamut Business Software. Als de relatie bijvoorbeeld is gebruikt op een order, kunt u in plaats daarvan de status van de relatie op Inactief zetten. Het hangt af van uw rol of u een relatie kunt verwijderen of deactiveren. Als u een rol met beperkte toegang hebt, hebt u mogelijk alleen toegang tot de modus Weergeven en niet tot de modus Bewerken. Meer informatie over rollen vindt u hier.

Een relatie verwijderen of deactiveren

Ga naar CRM - Relatie - Relatielijst.
Vind uw relatie door middel van zoeken en klik op Ga naar relatie onder de kolom Acties.
Klik op Verwijderen rechtsboven op de relatiekaart.

Als de relatie nergens is gebruikt in Mamut Online of Mamut Business Software, wordt u medegedeeld dat u op de knop Verwijderen kunt klikken. Als de relatie wel gebruikt is, hebt u daarentegen de mogelijkheid de relatie te deactiveren, waardoor deze inactief wordt.

Wanneer een relatie inactief is, is deze niet zichtbaar in de standaardrelatielijst. Maar u kunt een filter instellen waarbij al uw inactieve relaties worden weergegeven.

Inactieve relaties weergeven

Ga naar CRM - Relatie - Relatielijst.
Klik op Inactief weergeven linksboven in de relatielijst op het scherm.

Op de relatielijst worden nu inactieve relaties weergegeven. Als u er nu voor kiest de relatielijst af te drukken, worden ook inactieve relaties weergegeven.

Meer informatie:

Een nieuwe relatie aanmaken in Mamut Online

Een relatie zoeken

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.