CRM - Relatie - Contactpersonenlijst
De contactpersonenlijst geeft een overzicht van uw verzameling contactpersonen. Hier kunt u contactpersonen zoeken en filteren, afdrukken naar PDF, uw contactpersonen bewerken en activiteiten en documentatie bekijken die verband houden met een specifieke contactpersoon.
De contactpersonenlijst is verdeeld in twee delen ofwel modi: gemaximaliseerde modus en geminimaliseerde modus. Met het pijl-pictogram 
rechtsboven in de contactpersonenlijst kunt u tussen beide modi wisselen. In de geminimaliseerde modus wordt de contactpersonenlijst weergegeven in combinatie met een vereenvoudigde contactpersoonkaart, waarbij een overzicht van de meest voorkomende functies wordt getoond. Hier kunt u de contactgegevens afdrukken, de contactpersoon deactiveren en activeren. Het is niet mogelijk andere informatie in geminimaliseerde modus te bewerken.
Als u de informatie van een contactpersoon wilt bekijken of bewerken, klikt u op de knop Weergeven 
onder de kolom Acties; u gaat dan naar de modus Bewerken of Weergeven van de volledige contactpersoonkaart. Wat beschikbaar is voor bewerking, is afhankelijk van uw rol. Als u een rol met beperkte toegang hebt, gaat u naar de modus Weergeven en daar kunt u geen informatie toevoegen of bewerken. Als u een rol met volledige toegang hebt, gaat u naar de modus Bewerken en daar kunt u alle informatie toevoegen en bewerken. Meer informatie over rollen beheren vindt u hier.
Een nieuwe contactpersoon aanmaken
Een contactpersoon verwijderen
Een contactpersoon zoeken
In gemaximaliseerde modus kunt u in alle kolommen naar een contactpersoon zoeken en een kolom sorteren door op de kolomkop te klikken. Als u bijvoorbeeld op de naam van een contactpersoon zoekt, kunt u het begin, het midden of het eind, maar ook een ander deel van de naam invoeren. In geminimaliseerde modus, de contactpersonenlijst met een vereenvoudigde contactpersoonkaart, kunt u zoeken op naam van contactpersoon en naam van relatie.
De contactpersonenlijst afdrukken
U kunt uw hele contactpersonenlijst afdrukken of u kunt uw contactpersonenlijst eerst filteren, bijvoorbeeld op een specifieke contactpersoon, en vervolgens uw gefilterde contactpersonenlijst afdrukken. Klik op het afdrukpictogram 
in het menu linksboven om af te drukken.
Inactieve contactpersonen weergeven
Klik op het pictogram Inactief weergeven 
linksboven om al uw inactieve contactpersonen weer te geven.
Meer informatie:
Een nieuwe contactpersoon aanmaken
© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.