Een contactpersoon zoeken

CRM - Relatie - Contactpersonenlijst

De contactpersonenlijst stelt u in staat contactpersonen te bekijken en te bewerken. U kunt de contactpersonenlijst afdrukken en uw inactieve contactpersonen filteren om ze weer te geven of te verbergen. U kunt ook naar een specifieke contactpersoon zoeken.

In gemaximaliseerde modus kunt u in alle verschillende kolommen zoeken en in geminimaliseerde modus kunt u zoeken op naam van contactpersoon en naam van relatie. Het hangt af van het toegangsniveau van uw rol of u informatie kunt bewerken. Meer informatie over rollen vindt u hier.

Ga naar CRM - Relatie - Contactpersonenlijst.
Type de zoekcriteria van uw keuze in.
- U kunt op naam of op e-mailadres zoeken, of ook op de andere beschikbare contactgegevens van de persoon die u zoekt.
- U kunt zoeken op de voor- en/of achternaam van een persoon.
- U kunt zoeken op een deel van een criterium, bijvoorbeeld alle contacten in het domein @visma.
U zult zien dat de contactpersonenlijst automatisch wordt bijgewerkt met de gevonden resultaten.

Zodra u de resultaten van uw zoekopdracht ziet, kunt u uw gefilterde relatielijst afdrukken, maar u kunt ook naar de volledige contactpersoonkaart gaan door op het pictogram Ga naar contactpersoon onder de kolom Acties te klikken; u gaat dan naar de modus Bewerken of Weergeven van de volledige relatiekaart.

Uw gefilterde contactpersonenlijst afdrukken

Nadat u de noodzakelijke zoekcriteria hebt ingevoerd, kunt u uw resultaten afdrukken door linksboven op het pictogram Afdrukken te klikken. Uw zoekresultaten worden dan naar een PDF-bestand afgedrukt.

Meer informatie:

Een nieuwe contactpersoon aanmaken

Een relatie zoeken

Over Rollen beheren

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.