Open onderwerp met navigatie

Een contactpersoon verwijderen

CRM - Relatie - Contactpersonenlijst

U kunt een contactpersoon verwijderen, maar alleen als deze niet is gebruikt in Mamut Online of Mamut Business Software. Als de relatie bijvoorbeeld is gebruikt op een order, kunt u in plaats daarvan de status van de relatie op Inactief zetten.

Het hangt af van uw rol of u een contactpersoon kunt verwijderen. Meer informatie over rollen vindt u hier.

Een contactpersoon verwijderen of deactiveren

  1. Ga naar CRM - Relatie - Contactpersonenlijst.
  2. Vind uw contactpersoon door middel van zoeken en klik op Ga naar contactpersoon onder de kolom Acties.
  3. Klik op Verwijderen rechtsboven op de contactpersoonkaart.

Als de contactpersoon nergens is gebruikt in Mamut Online of Mamut Business Software, wordt u medegedeeld dat u op de knop Verwijderen kunt klikken. Als de contactpersoon wel gebruikt is, hebt u daarentegen de mogelijkheid de contactpersoon te deactiveren, waardoor deze Inactief wordt.

Wanneer een contactpersoon inactief is, is deze niet zichtbaar in de standaardrelatielijst. Maar u kunt een filter instellen waarbij al uw inactieve contactpersonen worden weergegeven.

Inactieve contactpersonen weergeven

  1. Ga naar CRM - Relatie - Contactpersonenlijst.
  2. Klik op Inactief weergeven linksboven in de relatielijst op het scherm.

Op de relatielijst worden nu inactieve contactpersonen weergegeven. Als u er nu voor kiest de contactpersonenlijst af te drukken, worden ook inactieve contactpersonen weergegeven.

Meer informatie:

Een contactpersoon zoeken

Een nieuwe contactpersoon aanmaken

Een relatie verwijderen

Over Rollen beheren

Versie 11.1. De documentatie kan diensten en/of functionaliteiten vermelden die niet in uw licentie zijn inbegrepen. Neem contact met ons op indien u hierover meer informatie wenst.

© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.